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2019年7月1日 · 傳承規劃的需求顯而易見 接下來，我們可以進一步探討更重要的議題：客戶為什麼需要傳承規劃？其實傳承規劃的需求是顯而易見的。因為客戶若是沒有做好傳承規劃，他們的遺產必須根據政府規定、按當地法律規範進行分配；若是沒有清楚明白的指示、繼承人選、應繼承財產，後果就是家庭紛爭 ...
2024年8月1日 · 善用理財規劃，成為獨立、自主且多彩的現代女性. 依據主計總處所公布的2022年臺灣「經濟戶長」數據顯示，2022年以女性為經濟戶長的家庭有285萬戶，占比31.9%，相較起2008年的190萬戶，短短十幾年內就大幅成長了5成。. 究竟當代女性理財現況如何，該 ...
2024年8月1日 · 達標是能力，申獎是態度，國際龍獎IDA會員是金融保險機構的業務組織戰力展現及經營品牌象徵。. 根據2024年國際龍獎IDA全球金融保險機構—會員人數統計，依序排名為：中國人壽、中國平安人壽、新華人壽、中國人民人壽、國泰人壽、太平人壽、富德生命人壽 ...
2023年8月1日 · 你的願景是什麼？ 為此要達成什麼目標？ 為了達成目標要採取什麼策略？ 執行這個策略需要什麼戰術？ 而你現在遇到的問題又是對應到了哪個層次？ 透過這樣的思維，業務員就能夠抽絲剝繭，找到解決問題的關鍵點。 李佳蓉坦言，早期她在追逐獎項目標時，其實也是為了以身作則，讓夥伴看見：即使是沒有背景，甚至是中途轉業進入保險業的她都能做得這麼好，他們一定也可以。 於是，透過以身作則，並且鼓勵團隊夥伴一起追逐IDA，李佳蓉將IDA轉變為團隊的共同價值，當每位夥伴都將達成IDA視為應該做到的事情，並且為之思考策略、付出努力，團隊的業績就會隨之不斷進步。 可以說，IDA就是李佳蓉團隊的核心動力。
2020年10月1日 · 在美國從事旅宿業已16年的姪女，因為新冠疫情的關係遭公司資遣，她直指「資遣」這件事，是在她人生中幾乎從沒想過的。的確，這場疫情對於很多人而言，真的太突然了！ 相對於此，7月1日起壽險商品的轉型，對部分壽險業務人員的衝擊已逐漸浮現，很多團隊長對整體業務績效感到憂心，更有 ...
2024年9月1日 · 這份數據，執委會將會在未來結合配套的資訊，逐一地提供給保險公司，期待保險公司擁有這些數據之後，進行更科學性、邏輯化的分析和研究，進而對產品、教育訓練，乃至於業務制度做出有效的調整。. 這意謂著，哪一家公司的註冊會員平均數愈多，公司 ...
2024年3月1日 · 在全球，財富傳承普遍受到2種稅務的影響──遺產稅和贈與稅，「面對稅務的問題，人們有3種選擇，也就是『逃稅（tax evasion）、避稅（tax avoidance）、稅務規劃（tax planning）』。. 」桑傑說明，逃稅肯定是不合法的情況，因此在多數情況下一般人不會選擇這個 ...
