crude oil etf 相關
廣告
搜尋結果
Definition: Crude Oil ETFs track the price changes of crude oil, allowing investors to gain exposure to this market without the need for a futures account. Click on the tabs below to see more information on Crude Oil ETFs, including historical performance, dividends, holdings, expense ratios, technical indicators, analysts reports and more.
- Exclude Leveraged and Inverse ETFs
Fund Flow Leaderboard Crude Oil and all other ...
- Login
ETF Education Channel How to Allocate Commodities in ...
- Oil ETF List
Oil ETFs seek to track the direct price of the ...
- Exclude Leveraged and Inverse ETFs
5 天前 · Oil ETFs seek to track the direct price of the underlying commodities by using futures and options contracts. These funds will track the prices on crude oil (both Brent and WTI) as well as heating oil and gasoline, providing exposure to the physical natural resource rather than firms associated with it.
Symbol SymbolEtf Name Etf NameAsset Class Asset ClassTotal Assets ($mm) Total Assets ($mm)Commodity$1,286.63Commodity$600.94Commodity$219.86Commodity$214.382024年6月21日 · The best crude oil ETFs are Energy Select SPDR Fund, Vanguard Energy ETF, Alerian MLP ETF, SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF, and United States Oil Fund LP.
- Matthew Dilallo
- 原油etf是什麼？如何運作？
- 原油etf該注意的正價差、逆價差、轉倉成本
- 全球原油etf商品案例：Uso、Uco
- 台灣原油etf商品案例：元大s&P原油
- 原油etf 常見問題q&A
原油(Crude Oil)因為倉儲、運輸成本相當龐大，因此沒有即時現貨交易的機制，一般是以「近月期貨價格」作為油價的代表， 我們常在新聞中聽到的國際油價上漲或國際油價下跌，其實並不是真正的實體原油交易價，而是指「近月原油期貨價格」，因此市場上所謂投資原油，並非投資原油的現貨，而是投資它的期貨合約。 常聽到的原油ETF，如USO、元大S&P原油，都是以購買原油期貨合約為主。 換句話說，你買原油ETF其實就是在買期貨，差異在於單位比較小、成本費用比較高。
正價差
指的是遠月期貨價格大於近月期貨價格，由於原油有較高的倉儲、運輸等成本， 因此多數情況下遠月期貨價格會大於近月期貨價格，呈現正價差。
逆價差
指的是遠月期貨價格小於近月期貨價格，當現貨市場需求強勁，出現供不應求狀況時， 油商會購買近月的合約進行交割，導致近月價格高於遠月價格，呈現逆價差。 因此當正價差擴大或逆價差收斂時，油價有下跌趨勢； 當逆價差擴大或正價差收斂時，油價有上漲趨勢。
轉倉成本
當所持有的期貨快要到期時，賣出近月期貨，買入較遠月的期貨，這就是所謂的「轉倉」。 因為商品期貨大多數都是實物交割的產品，也就是說期貨到期時， 持有的期貨有進行實物交割的義務， 因此期貨的報價中都已經隱含了「倉儲、運輸、保險」等持有成本， 所以在多數情況下，遠月期貨價格會高於近月期貨價格，呈現「正價差」， 導致在轉倉時需付出「轉倉成本」，但若是「逆價差」時，亦會獲得「轉倉收益」。 但要注意的是，轉倉成本並不是在轉倉的時候突然發生損失，而是投資價值長期被損耗的結果。 期貨跟股票不同，原油價格多2美元，不會造成每口成本增加2美元， 因此如果是從近月期貨合約是每口價格20元的期貨，換成遠月期貨合約，持有每口價格22元的期貨， 買進的口數相同，所需要的保證金也相同，不會有價差損失，所持有的淨值不變， 唯一的重點在於，轉倉後油價漲幅需要大於2美元，才會開始獲利， 如果油價漲幅小於2美元，則會發生油價漲但原油ETF淨值仍下跌的狀況。 (白話的說，市場共識原油價格是20元，但期貨需要加上到期前的持有成本，例如2元，就變成22元，因此導致遠月合約產生正價差，而正價差會隨時間收斂到合理價格，遠月合約...
截至2020/6/30止，全球規模相對較大的原油ETF為USO及UCO，其中UCO為二倍做多的槓桿型ETF，其比較表格如下。 傳統的原油ETF都是以追蹤近月的原油期貨為主，但須留意在2020/04油價大跌後，多數的ETF都「捨近求遠」，紛紛將近月合約轉持至遠月合約，這些轉倉成本也讓投資人在短期內承受了不小的虧損。 以下為USO及UCO自2009年1月至2020年6月的表現，可以看到並沒有穩定向上的成長趨勢，而是波動劇烈，不適合長期持有： USO與UCO先前的投資策略都是採取近月合約，在2020/04後才紛紛轉為遠月，但未來投資策略仍有待觀察。 若是不想在短期內承受巨大的轉倉成本，也有其他的原油ETF操作策略是以遠月為主的。 如USL(United States 12 Month Oil Fu...
以下以元大S&P原油及元大油正二這兩檔為例，其中元大油正二的溢價比曾高達400%以上，代表價值1元的東西要花4元去買，也曾經淨值跌破1元，面臨要下市的危機，投資人在投資之前建議先謹慎評估。 元大S&P原油操作原則 元大S&P原油以追蹤S&P GSCI Crude Oil Enhanced Excess Return的價格表現為目標，以投資近月期貨合約為主。 1. 若最近月與次近月的正價差未大於0.5%時，則轉倉至轉倉月份的次2個月輕原油契約合約。 2. 若最近月與次近月的正價差大於0.5%時:轉倉期間在日曆月份1月至6月期間者，則轉倉至當年度契約月份為12月之輕原油契約。轉倉期間在日曆月份6月至12月期間者，則轉倉至次年度契約月份為12月之輕原油契約。 元大油正二操作原則 元大油正二投資於標...
最後，如果你有交易原油的需求，也可考慮用期貨或者差價合約CFD，用ETF的交易成本或持有成本會相對較高。 額外分享幾篇與原油相關的文章： 1. 一分鐘認識原油(Crude Oil)商品》影響油價漲跌的6項因素 2. 輕原油期貨入門教學：下單交易前需要知道的合約規格/保證金/手續費 完整詳情 3. 台灣合法外匯交易商(槓桿交易商)有哪些？有什麼優缺點？該怎麼挑選？ 加入市場先生FB社團，充實更多理財好知識 50歲之前想退休一定要懂理財，解決投資的煩惱！ 市場先生開了一堂的「用美股ETF創造穩定現金流」教學課程， 這堂課程會從基礎入門、資料查詢到實際操作， 教你學會建立一個穩定的全球ETF投資組合，目前累積已經有將近2000位同學上課。 線上課程》美股ETF創造穩定現金流線上課程連結 如果覺得這...
1 天前 · The following oil ETFs are commodities ETFs, meaning they track the price of oil through benchmarks such as the Brent Crude Oil or West Texas Intermediate benchmarks.
- Alana Benson
2023年10月24日 · ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, which is tied to the crude oil...
3 天前 · Latest WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD:LSE:USD) share price with interactive charts, historical prices, comparative analysis, forecasts, business profile and more.
