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2020年4月1日 · 採訪當天會前會內容為各區運作，由各區主管帶領旗下夥伴討論事務，有時則是讀書會、話術訓練與夥伴分享等；其他日子的會前會內容又包括新人分享、各區活動量運作，以及視訊教學會議等。
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主 ...
2021年4月1日 · 第3階段 早會主軸. 9：16～10：30 主題訓練. 第3階段，是每天早會最大的不同之處。. 上千的早會週一固定是「行銷話術演練」，週三固定為「增員話術演練」，週五皆為「經委會時間」。. 新人除了週五的經委會時間外，必須要在另一邊的教室「新人班」上滿70堂 ...
2018年8月1日 · RFC的專業認證自二 二年引進大中華區至今，在十六年的時間裡，許多公司將其當成單位專業提升的方式，也是保險業務人員成為專業顧問師的關鍵點。. 身為一位財務規劃師不僅要做好風險管理，也要為客戶的未來退休及其子女的教育做好準備，RFC重視的是以 ...
2021年6月1日 · （見表一） 排出夢想清單後，薪水追不上渴望是很常見的事，但至少客戶會清楚他們與夢想的差距。 有些客戶會決定充實自己、把本薪拉高或兼差、但大部分的客戶薪水可能一時半會無法提高，那可以與他們多加討論：「結婚費用一定要這麼高嗎？ 我們的結婚禮服可不可以租更便宜一點？ 」「旅遊一定要去歐洲嗎？ 日本也很好！ 還可以更快達到您的目標！ 面對財務目標，郭莉芳會推薦客戶採用「SMART目標設定法」。 S（具體明確）、M（可衡量）、A（可實現）、R（相關性）、T（有期限） 誤區二 沒有將時間複利列入計算.
2018年5月1日 · 第1階段 信心喊話. 就位. 八點四十分前所有夥伴就位完畢，同一個區部的夥伴會坐在一起，彼此熟悉也更加放鬆。 精神喊話. 呼喊淡江收費處的口號，每句喊3遍，然後將每天要做的事情同樣喊3遍。 如今淡江收費處的夥伴都不需要看稿，自然而然地就能夠背誦呼喊，這樣每天重複念誦，不但能將應該做的事情牢記，也能藉由口號激勵團隊自信。 第2階段 成交分享. 在這個環節，會在會議室白板上公布前一天的舉績夥伴，並且從中選擇3、4人進行分享。 在過程中，偶爾會有前輩做出回應，或是回答問題，又或者是提出善意的建議，讓分享環節充滿互動與笑聲，而這樣的趣味互動也讓台下的夥伴願意專心聆聽。 第3階段 早會聯播.
2020年9月1日 · 周孟俞來自臺灣，從業13年，連續12年獲得國際龍獎IDA會員，並在今年成為終身會員，於2018年授證國際認證財務顧問師（RFC）。. 她在從業第10年決定學習RFC課程，原因在於眼見臺灣目前每人均有2.7到3份的保單，如果維持原本的傳統方式規劃財務，一定會愈來愈 ...
