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向中介人提問. 經驗豐富及擁有適當資歷的專業中介人可以幫助客戶妥善理財。 在選擇金融中介人或理財顧問時，除了查核對方是否持有提供相關服務的牌照或註冊資格外，你可以向中介人提出以下問題，以衡量其建議是否符合你的需要： 中介人會採用什麼方式為客戶進行理財或投資規劃？ 中介人對所推介的產品有何經驗及資歷？ 是否提供售後服務？ 有關服務／產品如何收費? 收費多少？ 透過銷售所推介的產品，中介人將獲得多少佣金？ 佣金是由產品供應商還是由客戶支付？ 部分中介人可能持有專業資格，例如 CFP CM 認可財務策劃師 是財務策劃師的國際專業資格認證。 要獲授權使用此稱號，財務策劃師必須通過相關考試，並符合教育程度、行業經驗及操守要求，以及持續專業發展的規定。
尋找投資顧問 相熟非重要的考慮條件。 要考慮是否持有適當的牌照？具備甚麼經驗和專業資格？產品和服務是否適合自己？ 先要認識自己
在香港，專業投資顧問泛指售賣金融產品或提供投資意見的中介人。 因應銷售的產品類別和從事業務的性質，投資顧問分別受不同機構的規管，包括證券及期貨事務監察委員會、金融管理局和保險業監理處。
在香港，出售金融產品或提供財務意見的投資顧問分三大類： (1) 獲證監會發牌的中介人； (2) 銀行；及 (3)保險中介人。. 這些投資顧問受不同的監管機制規管，視乎所從事的業務性質而定。. 進一步了解選擇 投資顧問 及 分析員的意見 。. 在進行財務策劃的過程 ...
在香港，主要有三類投資顧問： (1) 持有證監會牌照的中介人、 (2) 銀行，以及 (3) 保險中介人。 這些投資顧問會因應所從事的業務性質，而分別受不同的監管制度規管。 持有證監會牌照的中介人. 中介人如要經營就證券（例如股票及基金）或期貨合約提供意見的業務，或表示自己經營該類業務，須持有證監會根據《證券及期貨條例》發出的牌照，以進行第4類（就證券提供意見）或第5類（就期貨合約提供意見）受規管活動。 如果他們要售賣證券或期貨合約，他們便須向證監會申請牌照，以進行第1類（證券交易）或第2類（期貨合約交易）受規管活動。 你可以在證監會網站 〈持牌人及註冊機構的公眾紀錄冊〉 一欄查看個別人士或公司的持牌狀況，及他們獲發牌進行哪類受規管活動。
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了解顧問推介的產品. 你亦應了解顧問推介的產品及其運作。. 投資那項產品有何利弊？. 顧問單單把銷售文件遞給你，著你：“自己看吧，裡面已解釋了產品和它的風險投資”這種做法並不足夠。. 你絕對有權要求投資顧問就問題解釋清楚。. 還有，產品是否已獲 ...
