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2024年7月1日 · 2023年上半年，順為團隊的人均期繳保費便已超過2022年全年的保費。. 身處於二線城市，能接觸到的資源（客戶資源、人脈資源）並不比一線城市多，他們為何仍能獲得這般成績？. 又如何成功培養專業的壽險顧問？. 在創立順為團隊之前，孫君早加入保險業已近10 ...
2019年9月1日 · 正確的做法應是：1.全心投入，盡力服務，讓每一位客戶都玩得開心，留下美好印象；2.在活動中可以表明業務人員身分，也可以講一些保險觀念，但堅決不做產品銷售。 即便遇到個別客戶前來諮詢保險，也不要做保險銷售，而是把保險事宜放到活動之後，因為談保險對客戶而言是個人隱私，一對一交流才是正確的應對之道。 情況3 被拒絕之後. 業務人員透過前期的關係建立，與客戶的情感加深後，再透過銷售流程，將保險計畫書呈現到客戶面前，可是得到的結果卻是拒絕。 業務人員往往會難以保持冷靜，於是試圖說服客戶。 然而在這個過程，業務人員容易丟掉一切為了客戶的出發點，而被誤會是具有功利心的。 面對客戶的拒絕，如何才能摒棄自己的功利心？
2020年4月1日 · 前述的例子都有提到一個重點──「選擇的設計」。. 無論是小便的方式、食物的選擇，或是接受手術與否，選擇的權利都還是在人們的身上，但透過選擇的設計都能夠在無形之中產生一種導引效果，導引一般人的「自動系統」往正向的方向前進，抑或是誘發出 ...
2022年2月1日 · 首當其衝受到影響的，就是全球經濟活動的衰退。. 許多倚靠人流的產業如航空業、餐飲業或是娛樂產業等，因為防疫政策而使金流收入瞬間大幅下降，使得整體經濟產生了負面影響。. 聯合國在2021年初的報告即說明新冠疫情會導致2020年全球GDP萎縮4.3%，遠高於 ...
2023年10月1日 · 對此，永名財務科技股份有限公司總經理、IARFC國際認證財務顧問師協會「資產配置與投資組合」專任講師孫文祥指出，雖然目前購買誘因不高，但是從保險本質、長期角度來看，美元保單配置的價值是無法取代的。
2024年5月1日 · 台灣人壽君悅通訊處處經理陳巧玲認為，業務員初入保險業，有10項容易產生的盲點，究其產生的原因，其實都是認知有了偏差。 這10大盲點包括： 1. 不敢找緣故，寧願開發陌生客戶，或者接手公司的服務件。 這類業務員可能是不想讓親友知道自己從事保險，但從事保險業利人利己，沒有什麼不好意思提起的。 2. 只想做緣故，不願意開發陌生客戶，也沒有心思轉介紹。 這類業務員通常既有人脈充足，很容易找到人成交，便形成了舒適圈，但是當緣故名單用盡，通常也是流失的時候。 3. 不想要主管陪同，怕做不好被罵。 這類業務員往往也知道自己做得不夠好，又不想被責備，出於逃避心態而不願接受陪訪，也因此失去了學習成長的好機會。 4. 不好意思賺緣故的錢，只敢成交一些小保單。
2022年8月1日 · A小姐的保單規劃. 主約：終身住院醫療險. 終身手術醫療險，含部分重大疾. 病保障與保費豁免約定. 附約：日額型住院醫療險附約. 實支實付醫療險附約. 終身防癌險附約. 方壯莉十分慶幸，她堅持定期檢視客戶的保單，並且成功要求他們加保，因此A小姐的醫療費用雖然龐大，家庭經濟卻不需要增加一分錢的負擔，連父親辭去教師兼職的收入也一起得到彌補。 2022年5月，新冠肺炎的疫情如火如荼，A小姐雖然住在單人病房，依然不幸確診，連同照顧她的父親也一起被傳染，5月住院的28天中有10天是為了治療新冠肺炎。 不過之前的理賠讓A小姐一家有足夠的底氣安心休養，也接受了方壯莉的建議沒有急著申請防疫險理賠，而是等到端午節後申請潮退去才從容申請。
