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2024年9月1日 · 世界華人保險終身成就獎，是保險業至高的榮譽獎項。. 在第十五屆世界華人保險大會暨2024國際龍獎IDA年會上，大會為許福成先生與甘志明先生兩位世界華人保險終身成就獎新得主舉行隆重的頒獎儀式。. 世界華人保險終身成就獎，是華人保險業至高榮譽的獎項 ...
2024年9月1日 · 而在保險銷售實務上，業務員碰到客戶專注力不足的狀況也可以說是屢見不鮮，余易軒談到，在與客戶講解保單、做保單檢視或是談及規劃方案時，只要客戶手機有了新的訊息通知，客戶很容易會因此而分心，這造成的不良影響便是原先談話的內容被中斷，當 ...
2019年7月1日 · 傳承規劃的需求顯而易見 接下來，我們可以進一步探討更重要的議題：客戶為什麼需要傳承規劃？其實傳承規劃的需求是顯而易見的。因為客戶若是沒有做好傳承規劃，他們的遺產必須根據政府規定、按當地法律規範進行分配；若是沒有清楚明白的指示、繼承人選、應繼承財產，後果就是家庭紛爭 ...
2023年11月1日 · ＊專業的資產管理，增值財富以對抗通膨. ＊傳承及遺產規劃，高齡時期的看護照養. 運用財務規劃探討風險領域對保險業務員來說尤其重要，且站在財務顧問師的角度來看，要確保一個財務規劃有品質，保險是最重要的基礎。 此外，在財務規劃過程中，要能教育客戶財務觀念，也要能探討一些客戶過去從未思考過的財務議題，只要客戶的觀念被打通，就會積極主動地投入資金，接受專業建議下的資產配置。 事實上財務顧問談短期風險的時間很少，規劃好之後只會在每年見面時花很少時間評估一下是否有不足的地方；長期風險才是客戶最大的恐懼，也是財務顧問花最多時間與客戶討論的議題。
2020年8月1日 · 家族財富傳承顧問的任務是協助家族「富過三代」，甚至永續，而要達到這樣的目的，傳承顧問該怎麼做？ 另一方面，當客戶有財富傳承需求的時候，傳承顧問又如何能夠成為客戶選擇的對象？ 分析現況. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2023年1月1日 · 2021年顏偉倫被派任至鳳山區部，經過瞭解後，發現團隊夥伴在疫情期間的業務招攬呈現信心不足，但不乏仍有資深業務戰將，引領改變鼓勵優秀。 因此，鳳山區部特別製作了捷訊牆的大型海報，表揚榮獲IDA的優秀夥伴，除了獎勵達標者申證補助費之外，也聘請專業攝影師為他們拍攝一系列的形象照等，以此讓所有夥伴瞭解到區部對國際性獎項的重視。 他認為「榮耀感一旦燃起，就無須擔心業務量。 」而主管層要先重視國際榮譽獎項，團隊夥伴才會更容易一起重視，並且齊心追逐獎項，影響整體團隊的績效。 獎項達標關鍵──超前部署、提前運作. 要使團隊夥伴擁有榮譽心態與從業實力，齊心追逐國際獎項榮耀，顏偉倫認為最關鍵的是先培養專業能力，建立業務員的自信與魅力。
2024年4月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2024 年 4 月 1 日. 0. 973. 財務的運用可以說是所有年齡層民眾的共同煩惱，隨著人生階段改變，財務的目標及困境不盡相同，如：想要快點存到第一桶金的金錢焦慮、變成三明治族群被日常支出壓得喘不過氣、退休原以為樂享天年 ...
