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2024年5月1日 · 要怎麼不斷累積客戶名單？. 只要從事保險事業一段時間，業務員必定會知道「轉介紹」是累積客戶最有效的方式，只要建立好轉介紹循環，就能確保事業穩步前行。. 當磊山保險經紀人御謙特許分行業務總監吳柏增為客戶完成了一個保險規劃後，他向對方提出轉 ...
2024年2月1日 · 於公，讓保戶得到長久的保障；於私，讓業務員與公司得到持續性的收入。. 繼續率一直是所有保險公司與團隊十分重視的指標，但是繼續率有不同的定義，業務員與團隊應該遵循哪種繼續率指標？. 又該如何簡單計算自己的繼續率？. 繼續率是一個反映「客戶在 ...
2024年3月1日 · 因為只有心態對了，才能夠把事情做對，並且一直保持下去。. 以「半瓶水」為自我警惕，保持謙卑與積極學習心態. 都說「滿瓶水不響，半瓶水叮噹響」，只知道一些事情就像瓶半滿的水一樣侃侃而談，確實讓人感到煩躁與不滿。. 而吳韋東則進一步以此為戒 ...
2023年3月1日 · 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授. 現行保險公司的資產部分，已按照國際財報編製準則IFRS 9執行，簡單來說，目前保險公司將資產投資在市場上，除了一些特殊的考量外，理論上都會用「公允價值」來評估，因此資產便會隨著市價價值的起伏而波動。 而在負債層面，理論上也應該與資產一樣有相同的衡量標準，如此保險公司才能在資產與負債上進行更精準的匹配，但因為技術上的原因，負債部分無法與資產同時採用相同的標準，因此必須等到2026年，新的負債衡量制度IFRS 17上路，屆時保險業的負債與資產會採一致的評量基礎。 總體而言，接軌IFRS 17除了影響資產及負債面上的計算外，因為會有全新的負債、淨值與績效的計算方式，因此會間接影響未來的保險商品走向，以及業務通路的銷售與管理。
2023年3月1日 · 一旦新人找到徒弟，這位新人便馬上擁有雙重身分：第一重身分，依然是一位新人；第二重身分，已是徒弟的師父。. 古人云：「為母則剛，為師則強。. 」新人為了能讓徒弟做為表率，在各個方面都要以身作則，拿出更好的狀態，其成績自然更好，定著率和績優 ...
2023年10月1日 · 「為了這7分鐘，我準備了32年。 」台新人壽首席壽險顧問陳玉婷用「招、密、訣」3字總結了她成為3W世界紀錄保持人，並擁有7,000～8,000位客戶的關鍵。 招：把一招練成絕招。 認真為客戶進行需求分析，一名優秀的壽險顧問，要以此為基礎為客戶量身訂做應有的家庭保障規劃，以因應人生不同階段的風險，這也是每一個業務員應盡的責任。 密：說之以理，動之以情。 要做到說之以理，只要幫客戶做好需求分析，用清晰、簡單的「理」向其說明就可達成，也就是用客戶可以理解的方式，來解說需求分析及建議書，引導客戶明白為什麼要為他配置壽險、重疾險、癌症險等險種，又為什麼要做保單週年檢視、傳承、退休規劃及長照等。
2021年7月1日 · 後者的用字遣詞必定更能讓客戶會心一笑，知道對方也是「圈內人」，進而給出更多的回應。. 在社會心理學中，人們會有內團體（in-group）與外團體（out-group）的概念，內團體又稱為我們的團體，簡單來說，就是會根據宗教、學校、工作等來劃分哪些是「自己人 ...
