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- 全球市場預期2022年經濟快速成長，導致通膨現象越趨明顯，上半年Fed將加快貨幣政策的緊縮，各國央行預計在明年年中結束購債，下半年升息機率大，投資人應轉向關注體質健全的標竿企業，如擁有強大數據資料庫及高市值的「美國科技龍頭企業」等大型藍籌股；另一方面，在通膨大環境下，企業營收預期降低，建議投資人也可關注未來獲利能力佳的成長型企業，如科技成長股等。
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2022年下半年市場參與者會如何反映在訂價的經濟模式?
2022年新興市場的總經前景如何?
如何穩渡2022年的市場挑戰?
資產配置影響. 導讀. 全球高通膨居高不下的眾多因素日漸增溫，隨之加深全球經濟成長放緩的風險。 總體經濟的不確定性很高，因為投資人不斷重新評估央行為了抑制通膨和經濟活動而祭出升息手段的幅度和速度，以及央行是否會實施過度緊縮政策，最後被迫改變政策方向。 持續高漲的價格壓力是本次經濟循環週期與過去數十年大大不同的一個關鍵因素。 市場參與者可能會根據 2022 年下半年的通膨和成長軌跡來預測廣泛結果。 下面我們評估四個潛在的宏觀背景：成長恐慌、軟著陸、停滯性通膨和通貨膨脹繁榮. Stagflation：停滯性通膨；Inflationary boom：通貨膨脹榮景；Growth scare：成長恐慌；Inflation slowing, growth resilient：通膨趨緩，經濟成長展現韌性。
2021年12月27日 · 重點摘要. 成長暫緩，正軌行進： 全球經濟復甦顯示步入正軌，但決策者將面臨同時抑制通膨但不壓抑經濟成長的挑戰。 專注於基本面： 股票評價容易受到利率上升的影響，美國獲利成長放緩有利於更便宜、更具週期性的非美國市場。 密切關注政策風向： 央行決策錯誤的風險可能帶來 2022 年債券市場的震盪，隨著美國信用利差收緊，投資人可擴大佈局至全球市場。 全球永續發展： 對全球供應鏈、公共基礎設施和可再生能源開發的投資，將有益於資本財和其他相關行業。 在挑戰的市場中尋求成長. 根據普徠仕投資主管的看法，在股、債連續多年強勁表現之後，全球市場在 2022 年面臨更多不確定的前景。 投資人將需要更多的選擇性來確認潛在的機會。
我們預期2021年全球GDP成長為5.6%，2022年經濟成長則將降至4.0%。 通貨膨脹在2021年為3.4%，2022年則將升至 【3.8%】 。 疫情後的經濟復甦與過去的經濟復甦不同，非預期的供應鏈瓶頸問題浮出檯面，我們也看到了勞動市場缺工的現象，已經造成企業勞動力短缺的問題，同時推升了工資上漲與通貨膨脹的問題。 經濟復甦的不均衡可以美國消費者的消費模式中看出端倪（見圖表1）。
2021年12月13日 · 全球市場預期2022年經濟快速成長，導致通膨現象越趨明顯，上半年Fed將加快貨幣政策的緊縮，各國央行預計在明年年中結束購債，下半年升息機率大，投資人應轉向關注體質健全的標竿企業，如擁有強大數據資料庫及高市值的「美國科技龍頭企業」等大型藍籌股；另一方面，在通膨大環境下，企業營收預期降低，建議投資人也可關注未來獲利能力佳的成長型企業，如科技成長股等。 今年ESG永續投資熱潮也預估延燒到2022年，在大環境的變遷下，ESG依舊是投資人相當關注的議題。 全球企業為達2050年「淨零排放」的目標，紛紛採取實際作為，在2022年全球每年的零碳排投資，有望超過1.5兆美元，包括從可再生能源，到網路基礎建設、充電站、廠房升級的替代技術，及供暖基礎設施的改造，都是可預期的發展方向。
2022年1月11日 · Andrew Balls. 立即閱讀展望報告. 重點摘要. ♦ 財政政策的刺激效果與實質GDP成長率可能已於2021年觸頂。 現在，全球經濟正快速駛向景氣循環的後期。 大多數國家的貨幣政策已轉向，朝著政策正常化的目標邁進。 ♦ 貨物與勞動市場的摩擦刺激了通膨攀高。 根據PIMCO的基本預測，全球通膨將在2022年第一季觸頂，接著開始降溫並在年底前向央行的目標靠攏。 儘管如此，我們仍密切觀察可能使通膨高於預期的潛在風險。 ♦ 我們認為風險溢酬與殖利率並未反映潛在的下檔風險情境，因此投資人應審慎且嚴謹地建構投資組合。 ♦ 整體而言，我們偏好減碼存續期，並以較陡峭的殖利率曲線作為投資組合的布局主軸。 考量波動性攀升的可能性，我們預期相較於過去，主動管理存續期料將成為更重要的超額報酬來源。
儘管通膨會衝擊實質經濟成長率，但全球經濟可望在2022年持續擴張。 聯博預計全球實質GDP成長率達5.9％，2022年則小幅放緩至4.2％，因此企業獲利可望持續有支撐。 展望2022年區域股市表現，美國大型成長股是否能延續先前的強勢表現值得密切留意，尤其2021年驅動美國股市表現的個股仍舊是少數幾大企業。...
2022全球投資人調查報告. 摘要. PwC發布的年度全球投資人調查，以評估我們現正面臨的社會議題中，哪些對投資人最為重要為出發點，盼了解投資人如何解讀企業在因應上述議題所扮演的角色、又是依據哪些資訊做出判斷，以及投資人對這些數據的信任程度。 這份2022年的調查顯示，投資人將永續視為企業優先事項之一，且須投入財務紀律、提高資訊透明度，並從利害關係人的觀點，進一步歸納出企業領袖主導ESG專案時可採取的行動。 關鍵訊息. 全球經濟的不確定性、政治動盪、環境和社會隱憂等因素，深深影響著今日的商業情勢，牽動消費者及企業的下一步。 本投資人調查提供清楚的說明，描述上述張力如何影響當今的企業決策，以及未來局勢演變趨勢的洞察。
