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基金在一定時期內的收益
- 我們把基金在一定時期內的收益定義為總回報，作為衡量基金以往表現的最基本方法。 總回報的來源有兩部分，一是收入回報，即基金在一定時期內收到的分紅和利息收入，例如股息、債券利息和銀行存款利息等；二是資本回報，反映基金所持有的股票與債券價格漲跌的幅度。
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絕對回報是指該基金在指定時間內的升幅或跌幅，不與任何資產作比較，一般來說基金的目標當然是獲得正數回報。 此外，基金通常都設有基準指數，用作衡量該基金相對於大市或同類基金的表現，如港股基金的基準指數就是恒生指數。
年度回報(Calendar Year Return): 指基金在特定日曆年內的表現: 假設基金A在2019年1月1日的價格(每單位，下同為港幣10元)，到2019年12月31日升至港幣15元，其年度回報率便是(港幣15元 - 10元)／10元 x 100% = 50%。
2024年9月12日 · 積金局此前公布，截至2024年6月底的強積金投資回報臨時數據，當中股票基金淨回報為6.2%；混合資產基金淨回報6.5%，兩者為過去12個月內，表現最好 ...
曆年回報（Calendar Year Return）——又稱為期內回報，是指某一年由年頭至年底的全年回報。假設某基金在2011年1月1日的價格為港幣10元，而該基金在2011年12月 31日的價格為港幣10.5元，它的曆年回報便會是5%（即（10.5元-10元） / 10元x100%）。
了解債市走勢、債券價格、債券基金回報和債券孳息率之間的關係，精明投資債券。 為何債券市況上升，債券基金的回報卻不升反跌？ 債市基金價格走勢對債券投資有甚麼影響？
基金的表現和回報取決於基金經理的投資選擇及決策能力。你可留意基金的過往表現作參考，例如基金於不同市況下的回報，它與同類型基金對比下的相對表現等。但需留意，過去表現並不表示將來亦會有類似的表現。
2023年8月9日 · 總回報的來源有兩部分，一是收入回報，即基金在一定時期內收到的分紅和利息收入，例如股息、債券利息和銀行存款利息等；二是資本回報，反映基金所持有的股票與債券價格漲跌的幅度。
