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2019年2月1日 · 過去我們在解決匯率風險的主要方式，是用外匯變動價格準備金，但其實這樣的作法已違反了會計準則的精神。 對此，主管機關做了許久的討論，最終仍不惜違反了會計準則的概念。
2024年9月1日 · 匯率： 與前些年相比，美元兌換臺幣的匯率也在相對高點，在臺幣相對弱勢的情況下，不少擁有美元利變型保單的客戶也會覺得是一個解約保單的好時機。
2023年10月1日 · 由於在2024年第二季前，美國聯準會（Fed）降息的機率不高，故美元保單銷售動能回溫的時間點最快估計會是在半年後。. 對此，永名財務科技股份有限公司總經理、IARFC國際認證財務顧問師協會「資產配置與投資組合」專任講師孫文祥指出，雖然目前購買誘因不 ...
2020年5月1日 · 銷售過程中，首先要「銷」出的是業務人員自己. 該客戶原先只是妹妹朋友的老闆，但他們一家人要去香港過年，候玉晶便去添購家具寢具，邀請他們住進她新買的空屋、在大年初一帶著他們去港景餐廳，不但幫這位客戶省下住宿的費用，甚至還當起導遊跟地陪，最後候玉晶不但成交了他們全家人的重疾險保單，客戶的女兒在隔年還成為她的增員對象。 候玉晶當下也沒想到後續會有如此豐碩的成果，但接待這家人也是她對朋友的「服務」，而正是這份對服務的熱忱，為她帶來了漂亮的業績。 將自己「銷」出去後，再來要「售」的則是業務人員的觀念和想法. 候玉晶又分享了一個客戶案例，他們並不太熟識，而客戶又對保險很排斥，如果她硬是要對方買人身保險，客戶必定會很反感。
2019年8月1日 · SHARE. 上一篇文章 充實內在知識的深廣度， 提升解決問題的能力. 下一篇文章 換位思考，將心比心，翻轉客戶的評價. Advisers財務顧問雜誌.com. 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購 ...
2023年10月1日 · 「我今天入行1萬1,440天。」國泰人壽行銷總監方壯莉先是分享說話的藝術，入行3年跟入行1,000天雖然一樣，但換個說法給人的感覺卻不相同，進而在客戶心中留下深刻印象。
2020年9月1日 · 選擇RFC證照的動機. 周孟俞來自臺灣，從業13年，連續12年獲得國際龍獎IDA會員，並在今年成為終身會員，於2018年授證國際認證財務顧問師（RFC）。. 她在從業第10年決定學習RFC課程，原因在於眼見臺灣目前每人均有2.7到3份的保單，如果維持原本的傳統方式規劃 ...
