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2020年8月1日 · 家族傳承所要面臨的挑戰，也可說是亟待解決的問題核心。. 常言道「富不過三代」，原因就在於家族的第一代及第二代往往明白創業維艱及守成不易的道理，能夠警惕自身有為有守，但到了第三代之後，很可能因為最初創業的精神承襲下來已經變得稀薄，以及 ...
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2020年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2020 年 8 月 1 日. 2735. 0. 家族財富傳承顧問的任務是協助家族「富過三代」，甚至永續，而要達到這樣的目的，傳承顧問該怎麼做？. 另一方面，當客戶有財富傳承需求的時候，傳承顧問又如何能夠成為客戶選擇的對象？. 分析現況 ...
2019年3月1日 · 高齡化不恐怖，反而帶來的是商機. 根據麥肯錫調查，發達國家老人的人均消費為每年3萬9,000美元，遠高於30～44歲年齡層的2萬9,500美元；預估二 一五～二 三 年發達國家60歲以上的老年人將推動51％的總消費成長，其中西歐及北亞地區為60％，北美地區為47％（見 ...
2019年7月1日 · 傳承規劃的需求顯而易見 接下來，我們可以進一步探討更重要的議題：客戶為什麼需要傳承規劃？其實傳承規劃的需求是顯而易見的。因為客戶若是沒有做好傳承規劃，他們的遺產必須根據政府規定、按當地法律規範進行分配；若是沒有清楚明白的指示、繼承人選、應繼承財產，後果就是家庭紛爭 ...
2024年8月1日 · 善用理財規劃，成為獨立、自主且多彩的現代女性. 依據主計總處所公布的2022年臺灣「經濟戶長」數據顯示，2022年以女性為經濟戶長的家庭有285萬戶，占比31.9%，相較起2008年的190萬戶，短短十幾年內就大幅成長了5成。. 究竟當代女性理財現況如何，該如何成為 ...
2021年12月1日 · 鄭老先生是一位非常有愛心的人物，名下財產有存款1,000萬元，不動產5,000萬元，他在遺囑上特別交代老婆及2位小孩要把一部分遺產捐給慈善機構。 於是繼承人們協議，依照鄭老先生的遺願，把其中一筆市價1,500萬元的不動產捐給鄭員外生前成立的財團法人鄭氏紀念基金會，作為建設育幼園使用，另外捐贈現金1,000萬元給基金會，作為育幼園營運基金，所以共捐贈了2,500萬元。
