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2023年1月1日 · 2003年，知名運動器材公司肯尼士企業，藉由網球拍相關產品行銷全球六十多國，外界估計該企業負責人羅光男身價超過60億元，然而後來他轉投資失當、股價重挫，直至企業瓦解。 其後，羅光男遁入谷關大道院吃素修行，於是身價60億元的他竟變成寺廟住持。 從這則真實故事可以看出，羅光男沒做好財產保全措施，導致財產一夕之間消失殆盡。 雖然羅光男現今已不在人世，但若他生前懂得如何預先成立信託計劃，相信他的財產仍能依照其先前意志，繼續安排下去。 同年新聞報導，香港藝壇天后梅艷芳罹患癌症病逝，她去世前留下一份遺囑，將其近億元港幣的遺產轉移到某信託公司，而不是交給她80歲高齡的母親。 為什麼梅艷芳要這樣做？
2021年6月1日 · 臺灣金融研訓院參考澳洲國民銀行之定義，將金融風險抵抗力分為自身財力、金融服務取得、金融素養與他人支援4 項，綜合進行評分後，發現25％民眾風險抵抗力高度脆弱，更有2.9％民眾風險抵抗力為極度脆弱，顯然亟需專業財務顧問的幫助 ...
2018年4月1日 · 年年都在進步的李霽除了開頭三年還沒找到方向、掌握方法以外，從二 九年開始就不斷拿獎，從IDA銅龍獎與MDRT開始，年年蟬聯，次次進步，如今已經是IDA雙白金獎與美國百萬圓桌MDRT頂尖會員TOT，她究竟是如何做到的？. 從銅龍到白金，主動追求進步. 李霽自認為 ...
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2019年5月1日 · 未來，壽險業者得和其他行業如不動產、物業管理、醫療院所、資產管理等，互相協力合作，在未來（二 一七年後）提供一條龍式的服務。 如圖二： 而在人口結構巨大轉變下，未來高齡者主要面臨的是長壽風險、醫療風險及照護風險。
2023年1月1日 · 致 年輕的客戶朋友： 入冬以來，喜愛戶外活動的人們，無不期待即將召開的許多戶外活動，心裡繽紛多彩的世界，似乎也已在窗外蠢蠢欲動了。我可以理解疫情以來，許多人真的需要出外走走紓壓，也需要與人接觸感受相處時的溫度，可是誰也沒想到，10月29日，韓國梨泰院竟發生嚴重踩踏意外事故 ...
2023年11月1日 · 富邦人壽建議，當民眾評估長照需求時，可從預期未來長照品質方向著手，例如想住在家、住安養院、或找看護等個人偏好，再以「日後月給付金額」作為試算標準。. 考量通膨、照護成本上漲的趨勢下，富邦人壽表示，長照保障每月至少需4萬元以上，才能降低 ...
