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2024年2月1日 · 原本許曉蓉打算長期經營這位客戶，想不到沒幾年便從客戶的妻子那裡傳來了壞消息──客戶因為心臟大動脈剝離，在睡夢中辭世了，妻子在把事情處理一個段落後，便把電話打給了許曉蓉。 不幸中的萬幸是，重疾險的死亡理賠加上壽險理賠，總計約350萬元港幣，幫助客戶的妻子解決未來很長一段時間的家計問題。 客戶的案例讓她親身體會到「明天與風險不知道誰會先到來」這句老話，因此她也將這個觀念分享給所有客戶，把每一次都當成最後一次去做規劃，當業務員與客戶都抱持著這樣的心態，便能確保每一張保單都做到當時最好的程度。 我們無法阻止風險的降臨，只能盡一切努力，讓保單生效得比風險更早，並且確保這份保單的內容足夠客戶完成人生的責任。
2024年4月1日 · 成功人物. 從服務出發，成為走進家庭的風險顧問. 文 許仲博. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 4 月 1 日. 0. 105. 在成功獲取一位客戶後，要是能深入經營對方家庭，不僅能為家庭成員送去更多保障，甚至以家庭保險顧問的身分，成為聯繫彼此感情的橋樑。 陳靜芳從服務出發，與客戶締結朋友般的關係，進而使其願意將全家的保險規劃都交付，其中的成功經營關鍵為何？ 隨著人生階段推移，客戶的家庭成員會不斷增加，所面對的人生風險也會隨之改變，保險業務員的職責便是在客戶的風險破口出現之前，早一步提醒其做好準備。 台灣人壽中興通訊處區經理陳靜芳表示，在實際提供服務之前，不妨先換位思考，設想倘若自己是客戶，會希望得到哪些服務？
2024年4月1日 · 而馬來西亞大東方人壽GREAT IDEALS GROUP營業組經理巫晉蒶，雖然在舒適圈中待了10年之久，但是基於對客戶的責任、對保險的認同，以及對主管的支持，她一直堅持著沒有離開行業；而在2010年開始帶領團隊之後，她終於借力全新思維，突破了10年未曾動搖的堅固 ...
2022年5月1日 · 全球人壽飛昂通訊處區經理高怡倩以自身從業經驗，分享如何在客戶關係經營中，掌握客戶的加購時機，以開發出更多的保單。 藉由定期碰面，維持與客戶間的溫度. 高怡倩提到，目前自己身邊大概有約800名客戶，其中大致有70％的客戶會在購買第一張保單後，再向她購買其他的保單。 能有如此的加購比例，高怡倩認為，關鍵在於有一個「定期的客戶服務」。 每一年，她都會和客戶做「保單週年服務」。 每個人一生的需求會隨著時間而改變，當家庭狀況、自身經濟能力、事業有所變動的時候，想法也就會有所不同。 而在進行保單週年檢視時，就可以從客戶目前對於人生的想法當中，檢視過往配置的保險是否有符合需求，如果有疏漏之處就可以馬上進行補強，反之若客戶認為當下的保障還充足，也可以和客戶保持關係上的熱度。
2020年6月1日 · 作為一名曾經歷過SARS的業務人員，長期保持績優的林淑貞在今天一到四月的疫情期間，業績相較於去年反倒成長了兩成。 對於自己沒被「疫情悶經濟」影響，林淑貞表示：「最棒的應對方式，就是不要『把疫情當疫情』」。 「當時印象確實滿深的。 」一提到十七年前的SARS，林淑貞記憶猶新，「當年我們在電視上看著醫院封院的新聞，加上SARS的致死率很高，當時真的人心惶惶。 以我自己經驗，我2個疫情都經歷過，我覺得SARS在經濟方面，還沒有新冠肺炎擴散到各行各業那麼大。 業務量增加2成的6個關鍵點. 作為一名曾經歷SARS的業務人員，長期保持績優的林淑貞在今天一月到四月的疫情期間，業績相較於去年反倒成長了兩成。
2023年12月1日 · 三商美邦人壽11550通訊處業務經理林天虹形容，近幾年的投資型商品走勢堪稱是以溜滑梯式下滑。 她舉例，公司一款類全委的債券投資型商品淨值，不久前才因為疫情反彈，從7元多漲回9.5元，近來又受聯準會升息、烏俄戰爭等影響下滑到6元多，確實讓許多客戶躊躇不前。 對此林天虹表示，雖然我們無法控制外在環境，卻可以導正客戶的想法，幫助他們弄明白投資型商品的「遊戲規則」，這樣一來客戶不但不會因輕易放棄而導致時值虧損，還能夠藉此培養出優秀的信賴與忠誠度。 再加上淨值低反而是入手時機的緣故，林天虹的投資型商品FYC從前年僅有70多萬元，去年成長到約170萬元，今年10月還沒過完時就已經達到了200多萬元，正是她長年以來客戶經營的發酵成果。 從導正客戶觀念開始，培養堅實的客戶忠誠度.
2020年12月1日 · 能夠獲得IDA已是一份榮耀，梁苑莊更是從入行至今連續9年都能獲得，她將 原因歸功於時刻秉持著虛心學習，不固執成見，時常調整自己。 多方學習，強化對細節的注重 原本在銀行當行員的梁苑莊，由於外向、喜歡幫助他人的性格使 ...
