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2023年10月1日 · 也有許多民眾投資美股，若你為臺灣籍而去投資美股（非美籍且為臺灣的稅務居民），則按不同所得類別，規定也不相同。 ．股利所得：發放股利時，原則上將會預扣30%的股利稅（NRA withholding），投資人領到的則會是稅後的股利。
2021年10月1日 · 美國聯準會（Fed）自2020年3月美國爆發第一波新冠疫情以來，為了拯救股市，施行無上限量化寬鬆政策，緊急降息 6 碼，將利率從 1.5～1.75％連續降至 0～0.25％，低利率政策維持至今。 對照物價膨脹的速度，許多高資產客戶傾向將資產轉移至更有吸引力的投資標的。 今年新臺幣一年期的定存利率0.785％、美元定存0.2％。 但臺灣的消費者物價指數（CPI）年增率在今年4月、5月、8月均超過2％，被許多人戲稱「臺灣早已進入負利率時代」。 投資市場熱絡： 熱錢效應使短期股市及債市持續上漲，都是促成透過保險理財的客戶將資金移轉至投資型保單的主要因素。 通貨膨脹（貨幣貶值）： 2020年美國啟動的無限量量化寬鬆所帶來的效應，形成了通貨膨脹。
2019年4月1日 · 為協助受影響的民眾順利返臺投資，以吸引資金回流，帶動國內經濟發展，財政部於二 一九年一月三十一日發布解釋令，可透過下列3個原則判斷匯回資金是否需課稅，包括：辨認資金性質、區分課稅年度、檢視申報情形。 判斷海外資金是否課稅3大原則. 1.辨認資金性質. 將資產配置於海外構成因素及來源眾多，因此並非匯回的海外資金皆屬於海外所得，非屬海外所得也就毋須課徵所得稅。 根據相關的財政部解釋函令，規定個人需提出對自己有利的資金來源證明文件，並自行辨認匯回海外資金構成內容，然後向稅捐稽徵機關申報。 舉例：海外投資100萬元，數年後匯回本利和110萬元，僅須就孳息10萬元的部分計入海外所得額，並非以匯回海外資金全額110萬元課徵所得稅。 非海外所得： 投資本金、借貸款項、存款本金等。
2019年1月1日 · 其三，全球投資市場趨勢： 因現行市場上投資型保單連結之標的以美股基金為主流，全球投資市場因上半年新興市場受中美貿易戰影響仍延續修正態勢，而美國因經濟基本面強勁及持續升息，導致美股基金反有正向表現，進而推升類全委投資型保險業績。 其四，資金運用績效： 國內外股票市場於二 一八年表現仍維持高檔，導致資金運用績效表現維持較佳獲利水準，加上國外投資績效表現較國內運用為佳，在國外投資部位亦維持高檔原因下，獲利上表現高於二 一七年同期。 朝「金融發展行動方案」目標與策略方向前進.
2023年1月1日 · 新冠疫情延燒至今已近3年，俄烏戰爭、供應鏈短缺、通膨居高不下，顯見新年度總體經濟不確定因素仍大，多數人對於新年度的經濟情勢有所保留；再從保險公司資金運用面來看，今年美國聯準會持續升息，臺股與美股的表現也不若以往。
2018年1月1日 · 原名為F股（代表外國發行人Foreign Issuers，取開頭第一個英文字母F），於二 一六年六月二十七日起，臺灣證券交易所對於外國企業來臺上市，不再以開頭「F」來代表，而是以公司名稱後面加上註冊地。 其中，KY代表註冊地位於英屬開曼群島（Cayman Island），故因其屬於外國公司，因此稅務議題上與投資國內上市櫃企業並不相同。 2.買賣「KY股」是否須課證券交易稅？ 因《證券交易稅條例》第一條並未明訂所稱「公司發行之股票」的範圍，即未明確定義以依臺灣《公司法》設立之股份有限公司所發行者為限，並且也是依臺灣的法令發行的股票，因此買賣國外企業來臺上市股票，依該條例第二條規定，應按3 瓞x證券交易稅。 3.「KY股」的股利所得如何課稅？
2019年7月1日 · 美國市場行銷協會從顧客滿意的觀點來探討，分析出好的服務應具備以下7面向： 1.真誠（ S incerity）：對客戶誠信，不欺瞞。 2.同理心（ E mpathy）：站在客戶的角度為客戶著想。 3.值得信賴（ R eliability）：履行承諾，並且重視客戶的隱私。 4.有價值感（ V alue）：所提供的服務對客戶有意義和價值。 5.彼此互動（ I nteraction）：彼此有良好的互動，過程客戶覺得愉快並滿足。 6.全面完整（ C ompleteness）：服務階段、設備、對象的周全。 7.具有權力（ E mpowerment）：過程中客戶有自主權。 落實7面向優質服務. 保險是無形商品，銷售的過程中高度參與客戶的人生不同階段。
