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2021年10月1日 · 善用圖像化工具傳達資訊與想法. 圖像化的資訊隨處可見，舉凡簡報中的表格與圖表，到網路上的圖片，隨手的一張畫，甚至是日常生活中的圖示等，圖像化資訊的使用範圍相當廣泛，幾乎可以說是無所不在。 無論是日常的分享或是保險觀念的傳遞，業務人員時常扮演資訊傳遞者的角色，藉由使用圖像化工具，可以更容易引起客戶的興趣與專注，減少誤讀的空間與講解的時間，進而達到高效率溝通的效果。 以醫療資訊分享為例，圖像化的資料會比純文字的分享還讓人印象深刻，而其也更能激發接收者的想像與思考。 作為開啟話題的敲門磚，圖像化的資訊能延伸的內容更多，相比之下更具備優勢。 而保險的意義與價值同樣可以透過圖像來述說，同樣的圖像每個人看到的感受不盡相同，就可以帶給不同人不同的觸發，而「看圖說故事」的內容也會因人而異。
2020年6月1日 · 一、人生圖──3大階段、4大問題. 當業務人員創造出自己的銷售SOP後，銷售就是一件很自然的事情。. 業務人員可以運用「人生圖──3大階段、4大問題」，闡述每個人都會面臨到的人生3大階段及4大風險，用這樣的概念讓客戶知道自己為何需要購買保險？. 透過 ...
2021年10月1日 · 用圖像搭配提問，喚醒客戶風險意識. 以人生風險象限圖來說，4個象限分別代表著老、病、死、殘的風險。. 年老風險，也就是活得太久的風險，老後沒有工作收入，日常花費只能仰賴退休金與被動收入支應；生病風險，也就是因疾病住院或療養的風險 ...
2019年4月1日 · 保險業務人員的成長路線圖. 簡聰穎指出，目前有3種力量正在改變以往的金融生態，那就是客戶、科技及法規。 客戶因為使用習慣的改變，而大數據、AI人工智能、AR擴增實境等科技的發展也被運用在金融分析上，且不斷祭出的法規也正逐漸改變金融生態。 因此，他針對這個世代的壽險公司和團隊如何因應科技時代的浪潮，提出4個成長路線： 1.提升金融專業知識： 未來保險業產品和服務形態都會改變。 產品針對年輕族群朝簡單低價套餐方向發展，保險的組織型式也會出現年輕業務人員比率增高的變化。
2021年10月1日 · 圖像化工具可以將抽象的概念以視覺化的方式呈現，能幫助客戶釐清思緒外，對業務人員來說也能藉此協助整理客戶的保障內容。 許多業務人員常被客戶問到：「我到底該買哪一種保險？ 」若一時之間難以應對，不妨使用財務規劃圖，由財務規劃的角度切入，分析客戶的風險破口為何。 由圖像出發，雙方就可以清楚知道規劃的順序與重要性，客戶的保障有缺漏或是不足的部分，也可以在上頭標記，在彼此都有共識的情況下，後續的成交自然就會水到渠成。 財務規劃圖以金字塔圖表示，將財務規劃劃分為4個階段，由前期到後期分別為財務保障、財務累積、財務創造以及財務分配。 使用金字塔圖的好處是，通常圖形也暗示了建構的順序及重要性，也就是由底層開始，逐步往上構築。
2019年4月1日 · AI或許會「更多、更快、更大」，超越人類學習的能力，未來的科技已經可以將龐大的資料庫進行系統化的整理，分析到我們個人可以掌握的程度。 然而，人類終究有著無法被取代的優勢。
2022年11月3日 · 本篇透過羅立群教授的視角，藉由數據分析、實務方法，逐一解析業務員該如何成功經營高資產客群。 想要成功經營高資產客戶，業務員必須掌握好其中的要點與誤區。
&ck=6ACBF298503A5FEC4A98FB25664F0734&idpp=rc&idpview=singleimage&form=rc2idp "一文分析人類圖1")
&ck=ABADC1898FA38B268DA55269691C8601&idpp=rc&idpview=singleimage&form=rc2idp "一文分析人類圖2")
&ck=B53432C097B956327BE43FFFBDC776A0&idpp=rc&idpview=singleimage&form=rc2idp "一文分析人類圖3")
&ck=B5EBE6E519B1AD48BB4C56D3E611E2FB&idpp=rc&idpview=singleimage&form=rc2idp "一文分析人類圖4")
&ck=625B862CFB025A120A377C8AD1668023&idpp=rc&idpview=singleimage&form=rc2idp "一文分析人類圖5")
