搜尋結果
2023年11月1日 · 1.科技對財務顧問造成的影響 ──Barry在1981年開始銷售保單時，客戶繳交保費僅有現金或支票2種方式，而現在的繳費方式卻相當多元，僅從繳費方式就能發現，科技帶來顯而易見的改變。 2.市場上對專業財務規劃的需求大於供給 ──客戶對於尋求財務顧問的專業幫助及對財務顧問的需求，成長幅度大於財務顧問的供給量能，意指財務顧問市場還有很大的成長空間，不僅需要更多人力投入，同時更加要求專業。 3.財務顧問師愈趨專業 ──成為財務顧問的學歷（教育程度）要求愈來愈高，同時也要求具備多張專業證照。 由此可知，無論環境變遷、科技進步或是來自於客戶的需求，都促使著身處第一線服務客戶的財務顧問或保險業務員皆必須擁有更多技能、更趨於專業，而在這樣的認知基礎下，接下來應著眼於4個領域，並在每個關鍵領域都做好準備：
2018年11月1日 · 楊宇能認為，客戶的經營是長期的，一個完整的保單規劃並不是一次就能購足，因此在銷售實務上，他認為成交客戶的第一張保單及其售後服務是最重要的，而售後服務包含保單服務和保單健檢，甚或是理賠服務。 當客戶逐漸信任你、相信你時，你才有機會在往後的服務中跟客戶談到更完整和精確的保險觀念，客戶也會更加對你的規劃和服務信服。 在壽險從業的道路上，楊宇能也遇過許多人對於保險有既定的刻板印象，如「保險是騙人的」、「保險應該什麼都賠」等錯誤認知與期待。 楊宇能認為，保險業務人員銷售的是無形商品，因此「誠信」和「良好服務」是建立口碑和品牌形象的不二法門。 楊宇能過去銷售的成績主要是透過大量的拜訪，曾經每月拜訪超過260位客戶，入行第一年甚至為自己訂下「一日10訪」的高目標。 發揮「小強精神」，確立目標.
2022年3月1日 · 從業人員必備的六大基本功. 文 倪偉晟 照片 資料照片. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 3 月 1 日. 0. 1927. 基本功的定義，為每一個人要去做一件事情，或是成就一項工作、技能，所需要具備的根本技術或能力。 對保險從業人員而言，要在行業走得長久、穩健，更須著重基本功的培養，讓自己成為一位像樣的保險從業人員。 「求木之長者，必固其根本；欲流之遠者，必浚其泉源。 」萬物根本的重要性，自古迄今從未改變，在不同領域裡面想要有出色的表現，皆需花費一番工夫培養紮實的基本功。
2022年2月1日 · 細究獎項標準的意涵，保險從業人員獲得傑出業務獎，至少要完成36件壽險新契約，背後有5個代表的意義：一.代表100次以上的拒絕收穫、二.代表對36位客戶服務的承諾、三.代表有36位轉介紹中心的成立、四.代表未來有36件的續佣收入、五.代表一年有照顧36個家庭的責任；獲得優秀主管獎同樣有5個代表的意義：一.代表主管有增員的能力、二.代表有培養與輔導的能力、三.代表組織在成長中進行、四.主管管理津貼的穩定、五.代表主管是高績效且優秀的。 明確所追求目標的意涵，就會帶動追逐者持續向前努力，以達到截然不同的人生境界。 追求卓越是一種態度，可說是件一輩子的事，也是一種自我期許與追求，同時，當人生有了目標，就會更加用心學習，更加有勇氣突破，在工作領域中變得自動自發、不怕挫折。
2022年7月1日 · 20年來，丁芬已經從當初的保險「小白」化身「中宏一姐」，個人業績連續15年排名公司第一。 更令人嘆服的是，在行業艱難的2020年，丁芬及其帶領的鴻業家族逆勢而上，並連續2年摘穫國際龍獎IDA雙白金獎座的榮耀。 丁芬表示，成功的關鍵是「兩條腿走路，個人銷售和組織發展兩不誤。 」起初她發展團隊的意願不強，把絕大部分時間都花在了個人業務上。 2016年，她逐漸意識到，倘若僅發展個人業務，不但難以幫助更多人，而且壽險事業的生命長度亦有限。
2024年2月1日 · 1. 相信保險. 2. 熱愛保險. 3. 把保險當成終身事業. 4. 保持終身學習的習慣. 5. 設定明確的目標. 6. 良好的職業道德. 7. 自律. 8. 意志堅強. 9. 無私分享. 10. 熱心社會公益. 許多人一定會有這樣的疑問：「這些特質是渾然天成？ 還是能透過持續不斷的努力從而具備？ 」本次每月特輯，共採訪了6位來自海內外的國際龍獎IDA終身會員，編輯團隊深入採訪，瞭解他們一路走來的心路歷程，發現典範從業者的成功特質並不盡然是天生，更多的是透過一路走來的堅持，在每一段歷程中用心體會當中對於自己的意義，一點一滴的汲取、淬鍊，最終形成強而有力的信念。
2018年4月1日 · 給挑戰百人團隊的建議：拿IDA是一種禮貌 謝國煇說，想要挑戰百人IDA，團隊主管自己本身必須是IDA會員。如果自己沒有挑戰過，就不知道挑戰的方法與難處，等到成立團隊之後，又如何去推動夥伴挑戰IDA？即使有夥伴挑戰成功，團隊主管自身沒有經驗，也無法將成功經驗推廣分享出去。
