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2017年12月23日 · 大數據的分析及應用,正逐漸變成理財服務業的核心要件。. 更特別的是,分析學正加速成為行銷及配銷主動性的驅動者,使對的訊息,在對的時間,對的通路,傳遞給對的人。. 現在的環境下,蒐集整理所有數據資料,並分析創造其意義的數據科學家(data ...
2020年11月1日 · 達成高目標並不是一件容易的事,在其前方橫亙著3座「高山」。這3座「高山」分別是什麼?主管又該如何助力新人跨過這些高山? 新加坡AAG團隊長葉舜仁給團隊新進夥伴訂下的目標,是在入職後第1個月達到佣金1萬元(新幣)。
2018年8月1日 · 不同資產客戶所引用的工具及思維也不盡相同,通常高資產客戶通常會經歷3個過程:. 第1種是「創富有成」: 在創造財富的過程中,資產也逐漸在累積。. 在為客戶規劃財務目標時,目的是要讓客戶生活過得更好,因為賺錢若不去用它,充其量也只是表面上的 ...
2022年4月1日 · 高資產客戶經營4法門. 矯潔認為,資產愈高的客戶愈容易接受保險,因為他們見多識廣,金融觀念也相對較高。. 業務人員若希望成功經營這群人,必須掌握以下4法門。. 法門1 放棄與你價值觀不符的高資產客戶. 並不是所有高資產客戶都擁有正確的價值觀與理念 ...
2020年4月1日 · 團隊長應該如何提升團隊整體的保單件數繼續率?. 以下分享4個方法:. 1. 設定追蹤專員,督促夥伴重視保單件數繼續率. 提高團隊保單件數繼續率,並非團隊長口頭上說說,夥伴們就會盡全力去執行。. 作為團隊長,應當制定有效的追蹤措施,不斷提醒夥伴們 ...
2018年9月1日 · 1346. 目標管理對每一個保險業務人員來說都很重要,它是業務人員前進的方向,對新進保險業務人員更是如此。. 由主管協助訂下的目標更是如燈塔一般的存在,讓新人踏穩腳步、自信前進。. 無論身處什麼行業,訂立目標都是十分重要的事,對保險業來說尤其 ...
2020年5月1日 · 高資產客戶今天願意在你這購買保險,不代表他會繼續加保或為你轉介紹。. 於是重點出現了,業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶?. 1. 時刻處於「備戰狀態」. 要把高資產客戶經營成長期客戶,業務人員必須足夠專業,並讓自己時刻處於「備戰 ...