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2024年4月3日 · 3月25日，世茂集團公布了其境外債務的建議重組方案。. 是次方案主要集中於境外債務的處置，境內債務並不包括在內。. 是次重組方案吸引力一般，考慮到現時世茂債價偏低，接受方案所得的回收價值應該較直接於市場賣出為佳。. 債券投資部. 2024年4月3 ...
2024年4月8日 · 翻查資料，世茂集團早前與債權人進行18個月談判，於去年12月向債權人提交離岸債務重組條款，截至今年3月，世茂集團據報已有價值117億美元的海外債務違約。 該集團上月底公布境外債務重組條款建議，提供4個選項，一是轉換為短期票據或短期貸款；二是轉換為長期票據或長期貸款；三是轉換為1年期零息強制可換股債券；四是首3個選項的組合。...
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世茂集團對中國建設銀行(亞洲)股份有限公司的清盤呈請涉及多少財務義務?
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2024年4月8日 · 此前已披露境外債務重組方案. 3月25日晚間，世茂集團對外披露了“建議的境外債重組條款”的內幕消息。 根據公告，世茂集團尋求對計劃債權人整體索償進行重組，其中包括計劃債權人整體本金額、截至重組生效日期按境外債務原利率計算的所有應計及未付利息。 計劃債權人將按照條款書所載計劃債權人選擇方案獲得四個選項，選項是為了滿足計劃債權人的不同偏好及需要而設立。 重組方案的第一個選項是短期工具， 計劃債權人可選擇獲得本金額相等於計劃債權人索償中計劃債權人本金額部分100%的，以短期票據或短期貸款為形式的短期工具。 短期票據及短期貸款將由世茂集團發行，年期為6年，本金總額不超過30億美元。 利息將按短期票據或短期貸款（視情況而定）未償還本金額50%的金額予累計並以下列方式每半年支付一次。
2024年4月9日 · 巨債纏身的中國恒大（03333）在今年1月底被法院勒令清盤後，每月都有大型房企的清盤呈請曝光，繼2月的碧桂園（02007）及3月的佳兆業集團（01638），4月由世茂集團（00813）緊接而來。. 今次由中國建設銀行（亞洲）出手，於上周五在香港高等法院，向 ...
2024年4月8日 · 根據重組方案，世茂集團為債權人提供了短期工具、長期工具、強制可換股債券、不同工具的組合四個選項。 世茂集團控股股東許榮茂也將未償還的股東貸款交換為新的長期票據和強制可轉換債券。 世茂集團還披露了股東貸款的轉換情況，即控股股東許榮茂通過其全資擁有公司向世茂集團提供本金總額39.63億港元的貸款，以及向世茂集團附屬公司提供本金總額38.39億港元的貸款。 許榮茂將把本金額6億美元的未償還股東貸款交換為本金額6億美元的新長期票據，同時，未償還股東貸款本金總額減去6億美元換為等價本金額的強制可換股債券。 世茂集團稱，公司一直與其境外債權人進行善意重組討論，並承諾繼續就其境外重組事宜與境外債權人積極溝通。 有業內人士認為，該方案相對較差，例如上述轉股價是當前世茂股價的20多倍。
2024年4月8日 · 世茂遭中國建設銀行（亞洲）股份有限公司提出清盤呈請涉及財務義務金額約為15.8億元將極力反對，並繼續推進境外債務重組世茂集團（00813）接獲清盤呈請。 內房股世茂公布，呈請人中國建設銀行（亞洲）股份有.
2024年4月8日 · 根據世茂向證券交易所提交的文件，所謂的清盤申請於4月5日提交，涉及金額爲16億港元，約合2.04億美元的財務義務。 世茂的標誌性項目包括香港的五星級酒店，該開發商表示，將反對該請願書，並繼續努力進行離岸重組，以實現利益相關者的價值最大化。...
