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2019年7月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2024年3月1日 · 作為銷售流程中的最後一個環節，促成的結果直接決定了成交結果，正因如此，業務員在這臨門一腳上更需做得紮實到位，既不可鬆懈，也不可表現得過於急切。. 本文整理了成功的保險業務員在這個環節中的4種做法，希望能助力讀者高效促成，提高成交率 ...
2020年9月1日 · 今年，經常見到經營國際金融業務之財務顧問前來，替其客戶諮詢有關香港人士前來臺灣移民的問題。近年香港因為社會局勢影響，港人移民臺灣和取得臺灣居留許可的人數有急速上升跡象。根據內政部移民署統計，2019年來臺居留的港人數達5,858人，較前一年的4,148人增加41.12％；取得定居許可的港 ...
2019年7月1日 · 相對於陌生拜訪，隨機拜訪更具偶然性，也更容易讓客戶接受。. 本文探討隨機拜訪應注意哪一些細節，才能一舉成功？. 1. 得體的儀容，留下良好第一印象. 一個人留給他人的第一印象，往往是由第一次見面時的儀容儀表來決定的。. 在第一次見面時，如果這個 ...
2019年5月1日 · 0. 如果你的團隊現在只有1～5個人，就要從一開始就植入團隊願景，但如果現在團隊的規模已到10～20人，之前沒有建立你就必須先採共識決，再逐步把團隊壯大，讓自己成為「孚眾望」的領導人。 通訊處規劃藍圖談的是願景、使命、價值觀（經營理念）、態度和目標。 有許多人對於願景、使命、價值觀（經營理念）、態度、目標搞不清楚，先後順序也常搞混，所以在施政方向上常會混淆不清，造成前後不一，甚而搖擺不定。 因為願景、使命、價值觀（經營理念）、態度、目標是施政的方向，建構出通訊處特有的文化，進而在共同文化下，也就是通訊處的願景使命與價值觀，協助全體同仁設定事業目標與執行計畫，也設定出通訊處的管理規範及遊戲規則，然後透過功能小組的運作，來輔助通訊處的經營管理，在平時適時給予業務夥伴激勵與督導。 願景.
2020年8月1日 · 遞送保險契約是專業行銷流程的最後一環，同時也是售後服務的開始，雖然看似一個簡單的動作，但業務人員在此過程中的作法，卻有可能影響客戶的觀感。 如果業務人員進入此一環節仍保持用心的態度，勢必會提升客戶對你的好感，甚至帶來加保及轉介紹的機會。 以下分享3個在遞送保險契約時，讓客戶為你加分的方法。 1. 把保險契約放在精美專用盒中. 保險契約關係著客戶發生風險後的理賠，對於客戶的重要性不言而喻。 但有的客戶在購買保險後，並沒有主動告知家人，也沒有將保險契約放在特定的位置。 一旦發生意外，在未被告知的情況下，家人很可能找不到保險契約，甚至不知道客戶曾經購買過保險，進而可能影響到理賠的流程。 因此，在遞送保險契約時，業務人員可以為客戶準備一個精美的專用盒。
2019年9月1日 · 正確的做法應是：1.全心投入，盡力服務，讓每一位客戶都玩得開心，留下美好印象；2.在活動中可以表明業務人員身分，也可以講一些保險觀念，但堅決不做產品銷售。 即便遇到個別客戶前來諮詢保險，也不要做保險銷售，而是把保險事宜放到活動之後，因為談保險對客戶而言是個人隱私，一對一交流才是正確的應對之道。 情況3 被拒絕之後. 業務人員透過前期的關係建立，與客戶的情感加深後，再透過銷售流程，將保險計畫書呈現到客戶面前，可是得到的結果卻是拒絕。 業務人員往往會難以保持冷靜，於是試圖說服客戶。 然而在這個過程，業務人員容易丟掉一切為了客戶的出發點，而被誤會是具有功利心的。 面對客戶的拒絕，如何才能摒棄自己的功利心？
