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2019年7月1日 · 在想些什麼？ 」考慮到這一群客戶極可能有資產或事業在國外，所以早在十五年前，張慈芬就建構了中港臺美加澳的律師及會計師的國際規劃團隊，以提供完整的服務，並且有能力解決客戶在臺灣以外的財務規劃問題。 張慈芬表示：「我們的優質服務展現在為客戶著想，他們的資產和事業可能跨國，我們就準備並建構可以提供服務的團隊，不是等到客戶需要的時候才慌慌張張地尋找幫助，這樣倉促的安排是無法完善解決客戶問題的。 要成立這樣的跨國合作，需要一個團隊資源來獲得信任，所以不論是為了銷售或是發展國際財務規劃團隊，都需要成立自己的通訊處。 正因為清楚明白這一點，所以張慈芬第一個五年的重心就在建立自己的團隊。
2023年6月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2018年12月1日 · 管理講堂. 陪訪後主管必做的3個後續動作. 文 編輯部. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 12 月 1 日. 0. 897. 陪訪是身為主管的一項重要工作，陪訪主要目的不僅是協助夥伴順利取得客戶信任與成交保單，更重要的是要讓夥伴從陪訪中學習和成長。 陪訪是身為主管的一項重要工作，陪訪主要目的不僅是協助夥伴順利取得客戶信任進而成交保單，更重要的是要讓夥伴從陪訪中學習和成長。 再者，如果陪訪後，主管能對夥伴進行3個後續的輔導和追蹤動作，就能讓陪訪發揮更大的功能： 1. 發現問題： 完成一次陪訪後，主管首要仔細檢視此次陪訪夥伴的表現情況，從每一個環節中找出部屬可能存在的問題，如是否緊張？ 是否足夠自信？ 演練的話術是否發揮到最佳狀況？ 是否成功獲得客戶的認可？
2019年5月8日 · 超強與超前的戰鬥力，「多一分努力、多一次機運」，看新光人壽崇明收費處處經理曾春燕如何贏在意想不到的速度！ 做「開發、成交」她速度迅猛，曾在停賣效應期間，創下單月成交68件保單，一晚成交41件保單紀錄；要「服務、理賠」她分秒必爭，累計超過4,365位客戶，即使助理團隊從1人增加到4 ...
2019年4月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2023年4月1日 · CIA500發揮指引歸航的作用. 對顏永珍而言，世界華人保險500強團隊CIA500獎項的標準在嚴峻的市場挑戰中起到了指引歸航的作用，如同在漆黑的大海航行時，有一盞不滅且不變的燈火明定方向，當有了明確的指標後，自然就能夠冷靜下來，思考團隊的下一步。. 組織 ...
2021年3月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 3 月 1 日. 0. 767. 在壽險業裡，達到「成交」這個目標是保險業務人員所共同追尋的，掌握成交過程中的細節，即能藉由細節之間的環環相扣，達到放大效益的功能，促成成交，提升業績力。 能夠掌握大局，為客戶確立方向及觀念極為重要，但俗話說魔鬼藏在細節裡，若能掌握細節，從微小細膩的層面著手，更是能夠大大打動客戶的心。 細節，往往是決定業務人員績優與否的關鍵. 南山人壽元捷通訊處區經理張修銘認為，業務是一份與人有密切接觸的工作，對箇中細節的重視程度，往往決定了準客戶是否願意向你購買保單。 舉例來說，若準客戶目前認識2～3位業務人員，而你比起其他業務人員更注重「禮節面」的細節，在客戶的心目中差異就顯現出來了。
