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2019年7月1日 · 在想些什麼？ 」考慮到這一群客戶極可能有資產或事業在國外，所以早在十五年前，張慈芬就建構了中港臺美加澳的律師及會計師的國際規劃團隊，以提供完整的服務，並且有能力解決客戶在臺灣以外的財務規劃問題。 張慈芬表示：「我們的優質服務展現在為客戶著想，他們的資產和事業可能跨國，我們就準備並建構可以提供服務的團隊，不是等到客戶需要的時候才慌慌張張地尋找幫助，這樣倉促的安排是無法完善解決客戶問題的。 要成立這樣的跨國合作，需要一個團隊資源來獲得信任，所以不論是為了銷售或是發展國際財務規劃團隊，都需要成立自己的通訊處。 正因為清楚明白這一點，所以張慈芬第一個五年的重心就在建立自己的團隊。
2023年9月1日 · 另一方面，當前保險公司在商品設計的費率層面，其實對於某些族群是不公平的，只是消費者沒有意識到。 保險公司在收取保費的時候，通常都是運用一個平均值在計收保費，但是很明顯的，這就代表某些低風險的人，要去補貼風險高的人的保費。
2023年6月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2019年3月1日 · 2928. 日本的保險市場是亞洲國家中發展較早也較成熟的，保險密度和深度較其他國家要高，但近年來在全球的排名逐年下降，這是因為受到日本社會高齡化問題所致——老年人辦完理賠就不能再購買保險了，新客戶愈來愈少（出生率下降，年輕人口占比下降 ...
2024年1月1日 · 他們選擇了消極躺平，而非積極奮鬥實現夢想，就彷彿是當聽聞悲觀的預言時，竟然束手就擒，全然不作抵抗，這些人在年輕一代中據說已經占比40%，你是否也是其中一員？. 有些人在家裡躺平，那是有父母幫他買單；而在醫院躺平的時候，有健保制度買單 ...
2018年12月1日 · 管理講堂. 陪訪後主管必做的3個後續動作. 文 編輯部. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 12 月 1 日. 0. 897. 陪訪是身為主管的一項重要工作，陪訪主要目的不僅是協助夥伴順利取得客戶信任與成交保單，更重要的是要讓夥伴從陪訪中學習和成長。 陪訪是身為主管的一項重要工作，陪訪主要目的不僅是協助夥伴順利取得客戶信任進而成交保單，更重要的是要讓夥伴從陪訪中學習和成長。 再者，如果陪訪後，主管能對夥伴進行3個後續的輔導和追蹤動作，就能讓陪訪發揮更大的功能： 1. 發現問題： 完成一次陪訪後，主管首要仔細檢視此次陪訪夥伴的表現情況，從每一個環節中找出部屬可能存在的問題，如是否緊張？ 是否足夠自信？ 演練的話術是否發揮到最佳狀況？ 是否成功獲得客戶的認可？
2020年8月1日 · 1497. 遞送保險契約是專業行銷流程的最後一環，同時也是售後服務的開始，雖然看似一個簡單的動作，但業務人員在此過程中的作法，卻有可能影響客戶的觀感。 如果業務人員進入此一環節仍保持用心的態度，勢必會提升客戶對你的好感，甚至帶來加保及轉介紹的機會。 以下分享3個在遞送保險契約時，讓客戶為你加分的方法。 1. 把保險契約放在精美專用盒中. 保險契約關係著客戶發生風險後的理賠，對於客戶的重要性不言而喻。 但有的客戶在購買保險後，並沒有主動告知家人，也沒有將保險契約放在特定的位置。 一旦發生意外，在未被告知的情況下，家人很可能找不到保險契約，甚至不知道客戶曾經購買過保險，進而可能影響到理賠的流程。 因此，在遞送保險契約時，業務人員可以為客戶準備一個精美的專用盒。
