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2023年10月1日 · 但隨客戶年齡層不同，偏好的聯繫方式也不同，中高年齡層仍較偏好面對面對談，畢竟口語對談最為直接，也可以直接近距離觀察業務員；而偏年輕的客戶則是喜歡用通訊軟體對談，一來文字可留作記錄隨時再閱讀，二來對忙碌的現代人來說，通訊軟體的文字
2018年9月1日 · 古今中外，擁抱中華情懷，追求一個以「人」為本的人民社會，擁有奉獻、分享之心及世界觀。. 所謂「世界是平的」即是：國家與國家之間，地區與地區之間，盡量減少人為的限制、保護主義及關稅制度，讓世界像平地一樣，自由流通。. 中國出生、臺灣成長 ...
2020年6月1日 · 透過這個第三方的創新服務，可以協助客戶整合所有的帳戶、查詢所有的金融資料、以及瞭解自己所有的金融交易狀況，甚至可以直接進行交易，對客戶帶來極大的便利性。 開放保險，對市場帶來的正向影響. 金管會對於Opening Banking是分成3階段在做，現在即將進入第2階段；但反觀開放保險（Open Insurance），政府幾乎沒有任何動作，但其實所謂的開放銀行不僅只開放銀行而已，而是一個廣泛的概念，應將其稱之為開放金融（Open Finance）的一部分。 相信很多人都有一個共同的感受：往往因為時間的拉長，再加上諸多條款都不斷在改變，客戶最後都已經搞不清楚到底購買了哪些保單，以及其保障內容。 所以客戶其實也很需要開放保險（Open Insurance）的存在，但金管會至今卻沒有宣示任何開放計畫。
2022年12月1日 · 王祿軍強調，業務員在與客戶相處時，不應該只是上門索取業績與收入，而是要互相幫助，先憂客戶之憂，提供自己能協助的，才能夠有生意。在香港現今的大環境中，有這樣的互助精神，無論是哪個行業都非常重要。
2023年2月1日 · 挑戰3W能協助壽險顧問建立起良好的習慣，但持續挑戰，其實相當考驗人性。在一路挑戰的過程中，陳玉婷也表示困難重重，同期挑戰的夥伴逐一放棄，走到了57週，只剩下她還在挑戰的路上。
2023年4月1日 · 這不只是成年人與兒童的財力差距，更是因為我們已經習慣了身邊不斷上漲的物價。 根據內政部統計，臺灣消費者物價指數（CPI）在1992～2022年這30年期間增加了近5成，也就是說，現在的物價比起30年前多了快一半。 若再細究具體項目還會發現，食物類的物價指數30年來從51.66上漲到105.66，足足翻倍有餘；而醫療支出根據衛福部統計，也從1萬553元上漲到6萬783元，漲幅達到了驚人的5.76倍。 你未來想過什麼樣的生活？ 在這樣的通膨趨勢下，未來要花多少錢才能維持這樣的生活？ 為美好的未來預做打算當然是好事，但是也不要忘了，未來需要花費的錢在通貨膨脹下，可能比你預想的更高。 趨勢3 不婚比率攀升.
2020年8月1日 · 定聯看似簡單，但其實是一個非常需要對抗人性的概念，若沒有科技協助，保持定聯是不容易的，但只要運用行事曆上的重複功能，就能每幾週讓客戶名單自動跳出，業務人員即可接收提醒，並持續做到有溫度的關心與聯繫。. 在寄送年終贈品時期，張肯 ...
