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2023年7月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2024年3月1日 · 在《成功的答案》一書中，作者黃志明表示，大多數保險業務員在展業中將20%的時間用於前期行銷（包括獲得信任、打通保險理念等）、30%的時間用於促成前的銷售工作（指需求分析、方案呈現等環節），而在促成環節上耗費50%的時間（如圖1）。 同時他指出，頂尖高手的展業時間分配是：70%用於前期行銷，20%用於促成前的銷售工作，而最後的促成只需10%的時間（如圖2）。 可見，只有前期的工作做到位了，並且採用正確的方法促成，促成才能簡潔有力，馬到成功。 當然，雖然前期工作比促成更重要，但並不代表業務員可以在這10%的展業時間內敷衍了事。 作為銷售流程中的最後一個環節，促成的結果直接決定了成交結果，正因如此，業務員在這臨門一腳上更需做得紮實到位，既不可鬆懈，也不可表現得過於急切。
2021年5月1日 · 因此，財政部發布「2020年度營利事業所得稅結算申報案件擴大書面審核實施要點」，增訂營利事業受疫情影響下，全年營業收入淨額及非營業收入合計在3,000萬元以下，適用擴大書面審核之營利事業，於辦理所得稅結算申報時，2020年度營業收入淨額較前一年度減少達30％者，適用的書審純益率得按2020年度擴大書審純益率標準的80％計算，以減輕企業負擔。 舉例： 甲公司2020年度營業收入淨額為1,000萬元，按2020年度擴大書審要點，其經營行業別的擴大書審純益率標準為6％，而2020年度營業收入淨額1,000萬元較2019年度核定營業收入淨額2,000萬元減少達50％。 因此，甲公司於辦理2020年度營利事業所得稅結算申報適用擴大書面審核時，可按純益率6％×80％＝4.8％計算全年所得額。
2022年4月1日 · 而在團隊內部，對於達標國際獎項的夥伴會特別為他們舉辦美食饗宴，於辦公室內也會在榮譽榜上張貼獲獎夥伴的照片，表彰其榮譽，此外也會設立專屬福利或獎勵來彰顯其獨特性，提升榮譽感。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第396期
2024年3月1日 · 方法據實相告購買保險的多種結果。唐小干會直接和客戶說：「我知道您擔心的是自己能否持續繳納保費、買保險後會不會有虧損。其實結果無非3 種：最好的結果就是未來您的經濟情況良好，繳納保費不成問題，您一直擁有保障；中等的結果 ...
2018年5月1日 · 報稅季即將來臨，財務顧問通常有許多中小企業主的客戶，這些企業申報營利事業所得稅時，常遇到許多問題，其中一點就是負責人常會詢問公司費用認列的狀況：公司還有多少交際費可以認列？ 捐贈費用超限了嗎？ 公司支付各項費用除了需取得合於稅法規定的憑證外，稅法針對某些費用及損失項目，有認列金額的上限，如超過稅法規定的限額，於申報所得稅時就必須將超出的部分調整剔除，因此造成課稅所得額變高，繳的稅也就變多。 瞭解這些在稅法上有限額規定的會計項目，除了可以省下稅金外，對於公司的整體營運規劃，費用控制等亦有幫助。 以下介紹常見的限額項目： 旅費：國內差旅費、國外差旅費及停車費、通行費、汽油費、計程車資等. ＊限額：
2018年9月1日 · 1. 選擇你想要舉辦的增員活動形式. 休閒娛樂的多樣化為生活帶來了豐富的色彩，這在保險業為服務客戶所舉辦的活動中可見一斑。 在服務客戶時，業務人員通常會舉辦各種主題的特色活動，如插花、親子體驗、國內外旅遊活動等。 多樣化的創意活動之所以被很多業務人員選為客戶服務的方式，是因為藉由活動能拉近業務人員與客戶之間的關係、建立信任感；也能在活動中傳遞一些保險知識，最後成功促成保單。 業務人員在選擇要舉辦的增員活動形式時，要先思考活動是否適合增員，再選擇想要的活動形式。 如果適合，則有條理地列舉出這些活動適合增員的點在哪裡。 例如： 短途旅遊： 最好是在所在地周邊舉辦兩天的短途旅遊，其優點在於兩天的相處，可以瞭解準增員的性格及內心想法，還可以藉由兩天的交流，讓其充分感受和體驗到保險行銷團隊的樂趣所在。
