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2023年7月13日 · 2023-07-13 Carlos Hie. 領展（0823.HK）6月23日失守招股價44.2元，及後最低曾見41.85元。 領展從2月宣佈5股供1股以來，股價4個多月內跌約3成，今年預測股息率逾6厘的領展現水平是否買入時機？ 可先從股價積弱，以及未來發展兩方面入手分析。 領展股價持續走弱有內外原因。 作為穩定收租的房產信託基金（REITs），領展成功捱過疫情，營業額在疫情爆發的3個財年均錄增長，然而年初依然需要供股集資，乃是暴露出負債比率偏高及手頭現金不足的弊病。 領展截至2022年3月底，總負債502億元，但手頭現金只有27.8億元，負債比率22%。 加息周期峰值上移或衍生更多融資需要. 這負債比率本身不算高，但對比2018年3月底的10.7%及245億元負債，領展負債情況已倍增。
2021年5月21日 · 2021-05-21 Steven Cheung. 香港與新加坡旅遊氣泡原本在5月26日啟動，惟近日新冠病毒變種，兩地不得不將旅遊氣泡押後至6月13日前夕才宣布啟動日期。 雖然旅遊氣泡暫時不能出台，但旅遊業復甦始終會出現。 在這個前提下，希慎興業（SEHK:4）估值較九龍倉置業（SEHK:1997）低，希慎增長潛力較九龍倉置業更高。 所以刻下希慎投資價值較九龍倉置業高。 希慎興業和九龍倉置業的旗艦物業位於香港兩大旅遊區銅鑼灣及尖沙咀。 希慎興業的物業主要分佈在銅鑼灣，九龍倉置業最具價值的物業座落在尖沙咀及銅鑼灣。 估值：希慎出現錯價機構.
以下三家公司港鐵（SEHK:66）、九倉置業（SEHK:1997）及領展（SEHK:823)可率先埋伏。 1.港鐵 港鐵除了鐵路業務外，亦是本地主要地產發展商，去年鐵路商務及物業租賃共帶來約75億元盈利，而全年盈利只有約95億元。
- 領展仍值得持有？
- 民生商場防守性強
- 海外併購陸續有來
- 投資結語
不過，面對目前股市去向未明，仍可考慮於投資組合中適量持有領展，因至少有收息用途，可為組合回報注入防守性。雖然難以寄望短期內領展股價大漲及分派急增，但領展股息率仍遠遠高於十年期美國國債息率0.693%。而支持其防守性有兩大因素，包旗下物業質素及特性，以及海外併購，有望帶動整體投資物業價值回升。
領展有別於一般收租股，本地收租股要面對寫字樓及大型高級商場租金下調壓力。而領展持有零售商場及停車場全與本地民生相關，有關資產於去年度佔整體物業組合估值達82%，而租金減幅壓力不大。 其實領展收租業務相對有抗跌力，商場主要涉及民生銷售，即使租金回軟，其跌幅較奢侈品商場為少。再加上領展於本年度物業組合租約到期比重不大，只佔23%，而租約到期高峰是2022至2023年度，續租比重高達41.3%，所以今年集團面對減租壓力不是最大，兩年後才知曉加租壓力多大。
再者，領展非墨守成規，已向外擴展為資產多元化舖路，不單持內地寫字樓及商場物業，去年底收購澳洲悉尼甲級辦公室物業，涉資6.83億澳元。近期再下一城，斥資近38億港元收購倫敦金絲雀碼頭辦公室大樓「The Cabot」，為旗下投資組合增值時，又分散風險，收入來源更多元。市場料倫敦物業的回報率約為4.7%，屬合理水平。 何況，集團有控制海外投資的風險注碼，目標是香港、內地及海外資產各佔物業組合總值逾70%、20%及10%，而辦公室物業目標佔15%至20%。所以近期香港寫字樓物業受衝擊對領展影響不大。收購倫敦完成後，市場料領展的資產組合中，內地只佔12.7%，海外只佔3.4%，寫字樓資產佔比只有10.8%，以上三個數字仍仍低於目標，反映有擴大空間。 因此，展望未來，領展仍有機會繼續於全球收購具質素的商...
由於領展租金收入仍穩定，即使增加海外併購令匯率及營運風險增，不過，集團管理層有良好經營往續，同時有強執行力，股份屬高度防守性之選。有貨者可繼續持有作收息。無貨者可以趁本地零售業低潮，適量收集，過去多年領展平均回購價為63.79元，於此水平以下吸納值博率較高。
2022年8月8日 · 2022-08-08 Sonne Danke. 在市況疲軟之下，股息率約10厘，加上公司財務和派息政策穩定，以及入場門檻低的股票，會否是不少投資者所追求的目標？ 九興派息及股價相對穩定. 九興（1836.HK）向來派息穩定，除了2020年因疫情而暫停派息之外，自2007年至2021年每年都派息，派息比率介乎87%至115%，目前股息率達10.3厘，入場費大約3700元，過去一年股價於6.7元至8.3元上落，有一定波幅，但考慮到市況又非十分大。 九興2020年業績受累於疫情，營業額下跌26%，純利更倒退98%。 不過2021年已顯著回復至2019年的水平，營業額及純利分別增長35%及52倍;毛利率由17.8%提升至20.6%。
2020年2月13日 · 領展的最大優勢就是，旗下香港物業組合之中的零售物業以民生商場為主，抗逆能力相當高。2019 下半年，社會局勢不穩下，消費旺區的表現大受打擊，加上交通不便，大眾外出娛樂意欲大減。市民減少外出，日常生活的消費需求轉向社區商戶 ...
