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2023年7月13日 · 2023-07-13 Carlos Hie. 領展（0823.HK）6月23日失守招股價44.2元，及後最低曾見41.85元。 領展從2月宣佈5股供1股以來，股價4個多月內跌約3成，今年預測股息率逾6厘的領展現水平是否買入時機？ 可先從股價積弱，以及未來發展兩方面入手分析。 領展股價持續走弱有內外原因。 作為穩定收租的房產信託基金（REITs），領展成功捱過疫情，營業額在疫情爆發的3個財年均錄增長，然而年初依然需要供股集資，乃是暴露出負債比率偏高及手頭現金不足的弊病。 領展截至2022年3月底，總負債502億元，但手頭現金只有27.8億元，負債比率22%。 加息周期峰值上移或衍生更多融資需要. 這負債比率本身不算高，但對比2018年3月底的10.7%及245億元負債，領展負債情況已倍增。
- 地產回報確定性高
- 希慎組合防守力較高
- 希慎分派確定性優勝
- 結語
希慎與九置的核心資產分布於香港的兩個核心地段——尖沙咀及銅鑼灣。希慎的物業組合主要包括希慎廣場、利舞臺廣場等零售物業，多項「利園」寫字樓項目竹林苑，項目集中於銅鑼灣；九置的收益則主要源於海港城及時代廣場。 這些物業均有著難以被取替的優越地理優勢，皆因香港土地資源相當有限，核心地區的再發展空間非常低。以九龍倉置業旗下海港城為例，尖沙咀已沒有足夠的再發展面積來開發另一個規模可媲美海港城的商場，這為業主帶來議租優勢，租金收入的長線確定性會較高。
兩隻收租股的物業組合均有著強勁的地理優勢，而面對著過去一兩年的社會運動及肺炎疫情所帶來的衝擊，希慎的防守力較優勝。 社會運動及肺炎疫情為本地旅遊及零售業帶來可觀衝擊，九置旗下兩項核心零售物業大受打擊，海港城在2020年度的收入錄得25%跌幅，時代廣場的收入則按年下跌18%，拖累期內核心盈利倒退近3成。 相比之下，由於零售物業的收入佔比較低，而且受影響的零售物業對旅客消費的依賴程度較低，希慎的整體表現較穩定，經常性基本溢利僅按年下跌約7.3%。
由於希慎物業組合的防守力較高，分派能力亦較有保證。事實上，在過去3年，即使經歷了2019年下半年的社會事件及2020年的疫情衝擊，希慎依然風雨不改地維持每股1.44港元的股息分派。 至於九置，過去兩年的分派持續倒退，2019年先減派約3.3%，2020年再減派約27.6%。
希慎與九置的物業組合均擁有優越的地理優勢，前者的分派穩定性較高，長線收息價值更吸引。 不過，若投資者想作出更進取的部署，九置的疫後復甦空間較大，展望集團增派，股息分派重回疫前水平將可支持估值復甦，短線股價回報或會領先希慎。 美股表現近年持續強勁，不知如何入手？我們精選了10隻高增長美股，並撰寫了《不應錯過的10隻高增長美股》免費報告。立即按此下載！ 想提早退休? 想提高每月的被動收入? 我們撰寫的《必須收藏的收息股投資指南》電子書用實例教您挑選出真正可長期持續派息的收息股及揭示必要避開的收息「陷阱」。要知道打造穩健收息投資組合的竅訣，請立即按此免費下載！ 本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub(www.hkm...
2020年2月13日 · 領展的最大優勢就是，旗下香港物業組合之中的零售物業以民生商場為主，抗逆能力相當高。2019 下半年，社會局勢不穩下，消費旺區的表現大受打擊，加上交通不便，大眾外出娛樂意欲大減。市民減少外出，日常生活的消費需求轉向社區商戶 ...
2020年8月17日 · 投資結語. 由於領展租金收入仍穩定，即使增加海外併購令匯率及營運風險增，不過，集團管理層有良好經營往續，同時有強執行力，股份屬高度防守性之選。 有貨者可繼續持有作收息。 無貨者可以趁本地零售業低潮，適量收集，過去多年領展平均回購價為63.79元，於此水平以下吸納值博率較高。 分享給你的朋友. 編輯精選. 領展（SEHK:823）上市已15年，持貨而今回報逾7倍，是收割時間或可再坐一會？
2021年5月21日 · 2021-05-21 Steven Cheung. 香港與新加坡旅遊氣泡原本在5月26日啟動，惟近日新冠病毒變種，兩地不得不將旅遊氣泡押後至6月13日前夕才宣布啟動日期。 雖然旅遊氣泡暫時不能出台，但旅遊業復甦始終會出現。 在這個前提下，希慎興業（SEHK:4）估值較九龍倉置業（SEHK:1997）低，希慎增長潛力較九龍倉置業更高。 所以刻下希慎投資價值較九龍倉置業高。 希慎興業和九龍倉置業的旗艦物業位於香港兩大旅遊區銅鑼灣及尖沙咀。 希慎興業的物業主要分佈在銅鑼灣，九龍倉置業最具價值的物業座落在尖沙咀及銅鑼灣。 估值：希慎出現錯價機構.
2022年11月10日 · 2022-11-10 Steven Cheung. 領展房產基金（0823.HK）公布中期業績，租金收入依舊增長，但中期派息竟按年下跌2.6%，這意味著領展派息長升長有正式斷纜。 再加上在聯繫匯率下，港元相對亞太區內貨幣偏強，港元資產價格自然調節機制產生效力，領展基金單位價格將無可避免進一步調整。 領展發佈中期業績，宣布派息為1.5551元，按年下跌2.6%。 領展解釋上一個財政年度上半年曾作出酌情分派每單位0.07元，如撇除酌情分派，今年中期業績派息還錄得同比增長。 不過，投資者不會分得這麼細。 更重要的是，在今次中期業績前，領展由上市起中期息及末期息均錄得同比增長，在投資者眼中派息增長幾乎是理所當然。 如果派息稍為下跌，已經觸動了投資者的神經。 財務成本增加成斷纜原因.
