搜尋結果
2019年3月1日 · 亞太菁英財富管理學院院長羅立群首先以達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）破題，世界經濟論壇全球競爭力指數對全球140個經濟體進行評估，評估標準包含以下4大類別：有利環境、市場、人力資本與創新生態系統。 而根據評估，二 一八年臺灣的競爭力排名全球第13名、亞洲第4名。 臺灣現況：缺乏商業活力. 在「創新生態系統」的評估類別項目中，臺灣的「商業活力」僅排名全球第21名（見圖一），略顯疲態的經濟，成為無法帶動臺灣競爭力的原因之一。 原因出在臺灣的人口老化趨勢。 羅立群認為，臺灣人口結構已經從低金字塔轉向縮減型金字塔，65歲以上高齡人口占比達到14.36％，從高齡化社會邁向高齡社會；扶老比也在二 一七年首次超過扶幼比，達到18.99％（見圖二與圖三）。
2021年4月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 4 月 1 日. 1763. 0. 成為一名保險業務人員之前，游秀云經營著火鍋店生意。 起初，火鍋店的經營效益還算不錯，但隨著周邊火鍋店的陸續開業，客流逐漸被分散；加上當時店面所在的街道需擴建，更是為火鍋店營運帶來諸多不便。 在眾多艱難的情況下，游秀云欲另謀出路。 考慮到創業風險較大，而領取固定薪資的工作又並非自己所願，於是在多番權衡之下，游秀云於2010年4月加入大陸新華保險。 談及國際龍獎IDA，游秀云表示自己是在公司的一次早會分享上得知了這項榮譽，但當時她對此認知並不深。
2020年8月1日 · 0. 家族財富傳承顧問的任務是協助家族「富過三代」，甚至永續，而要達到這樣的目的，傳承顧問該怎麼做？ 另一方面，當客戶有財富傳承需求的時候，傳承顧問又如何能夠成為客戶選擇的對象？ 家族財富傳承顧問能做些什麼事？ 我們都知道家族傳承主要是傳承金融財富、企業財富、社會財富及人力財富4大資產，其間囊括了有形資產及無形資產。 傳承顧問的價值在於協助客戶能夠順利地、永續地使這些資產綿延下去，箇中包含了使財富永續、使基業長青、使善緣廣結、使家族和諧、使人才輩出等。 然而上述都是目的，家族財富傳承顧問該做些什麼，又或者是說能做些什麼，來達到這些目的？ 簡單來說， 分析現況.
2018年3月2日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 3 月 2 日. 995. 1. 有些高資產客戶在國外設有子公司或者紙上公司，藉由利潤轉移等操作以規避稅賦，然而從美國的FATCA與經濟合作發展組織的CRS開始，全球各國家地區開始重視這部分少徵的稅收，透過各國金融機構的合作與資訊交換，監控各企業的報稅情形，不但要將少繳的稅賦補齊，更要將未來的稅收給緊緊看牢。 身為高資產客戶的金融理財顧問，保險業務人員應該如何因應CRS所帶來的衝擊與挑戰，又該如何從中抓緊機會發展？ 什麼是CRS？
2018年11月1日 · 一個優秀的團隊要達到好的標準，不僅在於人數規模、卓越績效，還要有卓越的領導者及績優的團隊夥伴共同組成，當所有組成元素皆符合「優秀標準」，團隊才有機會邁向更卓越的目標，同時背負起更遠大的願景。 林彥成看CIA500 3項指標背後的意義. 富邦人壽富合通訊處處經理林彥成表示，挑戰CIA500的念頭，大約是在兩、三年前剛出現CIA500這個獎項的時候。 「如何將保險業做大、做強、做精？ 」他很支持CIA500這樣的理念，因為做大、做強、做精正是永續經營保險事業的關鍵所在。 他更指出盲點，在保險業常會有一個觀念，認為自己增進很多人，規模做起來，團隊就強大了，但其實人數多並不代表這個團隊很優質。
2023年12月1日 · 特輯內文. 打造高鐵式團隊， 創造人力「淨成長」42%佳績. 文 許仲博 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 12 月 1 日. 557. 0. 2023年截至10月，富九通訊處交出人力「淨成長」24人的成績單，比起年初的56人足足成長了42%，更拿過富邦人壽2022年中型單位通訊處績效達成率第1名、全國最佳通訊處第3名，目前通訊處人力來到80人。 鍾偉成以打造高鐵式團隊的理念，成功帶領這群平均年齡25歲的夥伴創下傲人成績。
2023年6月1日 · 在日常生活中，人們無時無刻都在做選擇，像是要幾點起床、要穿什麼衣服、出門要走哪條路線……以吃飯來舉例，從食物的選擇上就可以看出每個人在意的事以及煩惱：學生及社會新鮮人吃著平價的自助餐，代表他們的資金運用可能相對有限；中年人選擇 ...
