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2020年10月1日 · 1.破冰問題 提問題時，一是把準客戶導引到概念性財務規劃，又或者直接切入做簡報。 過程中要問對問題，一是激起對方的好奇心，又或是擊中痛點。 2.案例破冰 案例破冰，一是呈現聽說過的案例研究，又或是之前曾經做過的案子，哪些與目前會見的準客戶
2018年5月1日 · 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代，以及進入金融科技時代的當口，保險業者必須要重視的未來關鍵課題。 比較需要擔憂的是，目前金融業的經營者絕大多數都不是年輕人，他們距離年輕已有一段距離，過去他們在養成教育或是成為主管的過程中，面對的都是現在已經很成熟的客戶群體，再隨著成為主管，圍繞在他們身邊的人，也都是跟他們差不多的人。 就好比在職場中，30歲進入公司從基層開始做起、35歲當上了基層主管、40歲坐上了部門經理、45歲可能當上協理或副總經理，到了50歲時掌握了公司很多的決策權，身邊的人基本上都沒有換，共同決策者幾乎都是同一群人，但是面對的客戶卻是一直改變。 決策者看不到下一個世代的樣貌.
2018年3月15日 · 人這一輩子從出生到臨終，舉凡生育、求學、結婚成家、創業皆有計畫，在面對高齡風險時卻遲遲無感，任由時光流逝。 常見周遭長輩慣用2種模式預備：一是養兒防老，然而多數人老病後，方知少有如預期；另一例是養錢防老，這要看是將錢存在哪裡 ...
2021年10月1日 · 2021 年 10 月 1 日. 792. 0. 一個保險觀念、一份完整的退休規劃， 甚至是一次最真誠的問候， 業務人員該如何將這些抽象的概念或是想法， 如同心電感應般，完整傳達給客戶？ 口說與文字有其限制， 圖像化的工具可彌補不足， 相互搭配更可以相輔相成、事半功倍！ 而業務人員養成圖像化思考的習慣， 更可以讓溝通更清晰而有邏輯， 快速解決問題、助力展業。 人生風險圖像化，客戶更有感. 保險即生活，善用生活中俯拾即是的圖像結合保險議題. 用數位圖像與客戶站在同一頻道. 善用圖像對談，減少溝通與理解誤差.
2023年7月1日 · 在這一過程中，創說會是非常重要的環節。 然而，隨著這類活動的增加，傳統的創說會很難成功邀約準增員。 因此，鄧法宗整合公司資源、團隊資源，帶領卓越家族改良了創說會的環節，選在一些網紅、小資的咖啡廳舉辦，主要活動流程有3項： 流程一： 破冰。 主持人以一個小遊戲進行暖場、破冰。 流程二： 開始「猜猜誰在說謊」的互動遊戲。 這個流程分為3步驟： ★第1步，主持人邀請4位夥伴上臺，請他們分別分享自己以前的工作經歷。 這個環節有個特殊設計——安排4位夥伴在分享時，有的人說真話，有的人說假話。 接著，主持人簡單介紹這4位夥伴加入卓越家族後的發展情況（真實情況），再請夥伴回座。
2022年4月1日 · 0. 錢不是萬能，沒錢卻是萬萬不能，正因如此，才更應該透過保費低廉的定期險，為個人與家庭的經濟風險做好保障，發揮財務槓桿的效果。 有句話說：「錢不是問題，問題是沒錢。 」，保費與保額的矛盾與抉擇，一直是令保戶頭疼不已的問題，而定期險也在這樣的矛盾之下應運而生。 富邦人壽富碇通訊處處經理任家蓉感嘆，終身險與定期險的保費差距高達5～8倍，如果只靠終身險想要做好保障，就像大人穿小孩的鞋子，保障根本不夠。 而定期險的價值就在這裡，用有限的預算做好更充足的保障。 任家蓉表示，保險的規劃一直都是先求有，再求夠，後求好，而終身險應該放在第3階段的「好」，如果沒有在出社會前趁便宜時先規劃好，還是應該先等到用定期險把現在的保障做到，再來考慮未來的長遠保障。 接受了事實，卻接受不了理賠金.
2023年7月1日 · 大陸平安人壽湖南分公司株洲支公司資深行銷經理李宏波從業23年，見證了行業破冰方式的變遷，從與客戶的相處中深刻領悟到：保險行銷是以人為核心的銷售，不管是面談過程中的破冰，還是人際關係中的破冰，「簡單、真誠」這4個字永遠是最重要的原則。
