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2018年5月1日 · 解析壽險年金產品的開發過程. 作者 多娜麥格勤（Donna Megregian）、伊蓮提姆斯基（Elaine E. Tumicki） 譯 余瑞君. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 5 月 1 日. 0. 1350. 產品開發是創意、各部門間的活動，將市場機會及技術能力，轉化成符合行銷及客戶需求的產品，同時增加公司利潤的價值。 公司更加努力創新開發來面對變化多端的市場、法規的改變及健全地成長，產品開發的結果，正成為組織財務健全的必要關鍵。 本文獲得LIMRA授權，轉載自「LIMRA Number 2,2017」 表一：壽險產品開發策略的主要重點. 表二：預測模式的使用者及潛在使用者.
2018年6月1日 · 答： 萬蒂斯壽險（Vantis Life）和一家新保險科技公司費布克（Fabric）合作，提供千禧世代的意外死亡險，因為這是該世代最大的死亡原因。 由這個想法轉換成我們該如何設計產品？ 如果你可以應用不同的核保標準，那麼設計規劃的過程也會有所不同。 如我們所知，保險產品的形成，不就是為了更符合顧客的需求及區隔不同客戶的需求嗎？ 新創保險公司Trov，允許民眾為正在使用的物品購買保險，每次針對一件物品：腳踏車、電腦或相機，而不是「我將購買房屋險來保險屋內的所有物品」。 未來我們是否會尋求應用在壽險及退休規劃等產品上呢？ 再者，雖然我還沒看到這類型產品，但是否有公司開始思考，如何運用自動核保組合讓401K退休金計畫更加完善？
2019年11月1日 · 第三，也是最重要的因素，可說是占到是否願意轉介紹7成因素，即為業務人員提供的服務，以及公司提供的服務內容。服務又取決於3要素：一是客戶的保險業務人員；二是業務人員能讓客戶真正瞭解所購買的產品；三是當客戶需要理賠時能兌現購買時的承諾。
2021年3月1日 · 觀念式簡報，簡短而有效. 有一個嚴峻的事實是，我們學習到許多的簡報內容，常常是以產品解說為中心，伴隨冗長的產品介紹。. 在說明的過程中，不知不覺就失去了客戶的專注力，不是嗎？. 以前我也學過一樣的簡報方式，但我的業績一直不見起色 ...
2023年10月1日 · 回顧40多年來的壽險經營管理經驗，國際龍獎IDA執委會主席黃俊文表示，可用「赤手空拳打天下」、「一招半式闖江湖」這2句話來做總結：在過去，一款保險產品可以銷售好多年，但實際上各個行銷團隊對於產品的學習、教育訓練等重要項目上花的工夫不多。 在投保率非常低的時期，保險產品被視為和銀行產品競爭的事物，因此在大眾的意識中，它不需要太多銷售技能。 所以，過去的臺灣保險市場也缺乏專業化，但經過數10年的快速發展，臺灣保險業日趨成熟，向專業化的方向快速前進。 臺灣保險業發展概況. 截至2023年，臺灣共有21家保險公司，比20年前減少了15家，且最近幾年，保險業業務員人數也呈現遞減趨勢，雖然比許多國家地區的遞減趨勢更溫和一些，但如今依然在持續（如表一所示）。
2024年5月1日 · 馬來西亞理想理財團隊組織經理余國銘，入行前是一名化學師（於實驗室中進行樣品化驗），工作了2年後，漸漸地對每天制式化的作業流程感到疲乏，發覺到這樣的工作對自己而言並不具有未來性，因而產生了危機感。 余國銘認為「為老闆而工作」並不是自己嚮往的工作型態，當時便希望轉換到能夠自主經營，甚至創業的領域。 有一回，他與在保險業工作的學姊聯繫見面後，得知保險業的工作型態正符合自己對理想工作的期待，不但能夠學習成長、完全掌控安排自己的時間，職涯的發展更是沒有上限的。 因此，他決定跳出既有的舒適圈，來到保險業創業打拼。 聽話照做、穩紮穩打，累積深厚業務功力. 每一位卓越的保險業務員都有著自己的從業故事。 回憶起入行之初，余國銘其實並沒有設定什麼樣遠大的目標，只是一步一腳印地跟著團隊的方向走。
2019年1月1日 · 1182. 策略1從「補足缺口」和「健康管理」切入. 國泰人壽總經理劉上旗認為，未來臺灣保險業的創新突破點，同樣可以從「補足缺口」和「健康管理」切入。 一、商品、服務雙創新，填補民眾保障缺口。 國泰人壽早在二 一二年便首創「健康管理平台」，持續多元發展各項健康促進商品與服務，盼讓健康概念落實於民眾生活，共構幸福資本。 商品面則細緻描繪客群需求，提供創新險種及客製化商品。 未來保險產品必將更客製化與個人化，保險公司應掌握客戶全貌，依照不同人生場景，量身打造客製化商品，為客戶創造更大的價值，並迅速回應客戶個別需求；如保單內容調整或保費計算，保險業者須有足夠的能力，即時因應客戶保單調整的內容與定價。
