2018
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2023年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 7 月 1 日. 0. 266. 2017年在余泓湖的帶領下，中信保誠人壽的天湖家族一舉成為大陸第2支IDA百人團隊，同時亦拿下CIA500皇冠獎，自2018年起更5度榮獲CIA500雙冠獎榮譽，期間天湖團隊穩健發展與壯大的關鍵為何？ 而國際龍獎IDA及CIA500世界華人保險500強團隊等國際級獎項又起到了什麼樣的引領作用？ 談及追逐國際龍獎IDA百人團隊的起心動念，中信保誠人壽資深區域行政業務總監余泓湖回憶，是他在2016年於大陸鄭州舉開的世界華人保險大會系列活動中擔任講師時發生的。 「排在我前面的講師，是來自臺灣富邦人壽IDA百人團隊的團隊長；後面的講師，則是大陸平安保險IDA百人團隊的團隊長。
2019年6月1日 · 二壘！ 」採訪的上週才因為跑壘不小心受到擦傷的余俊穎，講到最熱愛的壘球，眼神依然散發著神采，講話的音調也高亢了起來，儘管已年近半百，下場打球仍是不落人後，這股熱忱不遜於年輕人，甚至猶有過之。 從小就對棒球充滿興趣，並且在學生時代加入棒球校隊的余俊穎，在出了社會後依然保有著運動習慣，對棒、壘球的熱情沒有絲毫降低，於是在一九九二年與一些球友共同成立了壘球隊，一直持續至今。 而余俊穎創立球隊之初，當時正從事教職，尚未進入保險業，並不是抱持著對自己事業有所幫助的目的，純粹是秉著熱愛運動、熱愛打球的初衷，儘管現在已經是一名保險業務人員，仍不會在社團裡主動推銷。
2018年5月1日 · 解析壽險年金產品的開發過程. 作者 多娜麥格勤（Donna Megregian）、伊蓮提姆斯基（Elaine E. Tumicki） 譯 余瑞君. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 5 月 1 日. 0. 1350. 產品開發是創意、各部門間的活動，將市場機會及技術能力，轉化成符合行銷及客戶需求的產品，同時增加公司利潤的價值。 公司更加努力創新開發來面對變化多端的市場、法規的改變及健全地成長，產品開發的結果，正成為組織財務健全的必要關鍵。 本文獲得LIMRA授權，轉載自「LIMRA Number 2,2017」 表一：壽險產品開發策略的主要重點. 表二：預測模式的使用者及潛在使用者.
2017年9月23日 · 2017 年 9 月 23 日. 0. 1171. 財務服務業要如何應用4大關鍵，進而善用新科技及數位工具，破壞式創新傳統的壽險市場，繼續成長及獲利？ 本文獲得LIMRA授權，轉載自「LIMRA Number 1,2017」 現代行銷學之父菲利普科特勒（Phil Kotler），認為需要有利益地解決目標客戶的問題。 換言之，成長導向的行銷者，時常在尋求消費者區隔，以高價值、生活上待解決的問題、善用新科技、花費更少、對消費者友善等方式，來解決客戶的問題。 這組合不僅可以發掘未開發的需求，更可創造更多消費者的意願來支付購買，達成公司的更佳獲利性。 財務服務業正位於關鍵的十字路口，有兩派的行銷主張，壽險保護來對抗人生風險，另一是善用新科技來提升消費者服務。
2022年11月3日 · 1277. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。 而參與活動這樣的方式實行一段時間、累積一定客源後，就可以開始執行轉介紹的環節，轉介紹是更有效益開發高資產客戶的方式。
2020年2月1日 · 龔建平：因介紹保險大愛而成功，因追求國際榮譽而成長. 余國銘：績效飛躍成長，追求IDA是事業上突破的轉捩點. 陳思言：榮譽獎項是一種持續優秀的證明. 余筱慧：持續追逐獎項，讓自己習慣成功. 茆麗蓉：唯有看到更遠大的世界，才能不以狹小的井口自滿. 戴 ...
2018年7月1日 · 2823. 辜千蓉. 現職：中國人壽昕立通訊處處經理. 入行年資：十六年. 個人座右銘：面向陽光，陰影就在背後. 個人成功關鍵：樂觀正面. 闡述保險價值的一句話：保險或許不能改變你的生活，但卻能讓你的生活不被改變. 雖然每個人有不同的風險承擔能力，以及不同的家庭背景和經濟狀況，只要透過適切的工具及早開始規劃，都能擁有安心無憂的老年，退休後依然保持有品質、有尊嚴的生活。 人們每天努力工作都是為了讓自己和家人擁有更好的生活，很多人忙著累積資產，卻忘了考慮自己的老退生活及疾病或意外帶來的影響。 一輩子努力累積的財富，可能在 老年時所剩無幾，抑或是因為治療疾病而耗盡。
