搜尋結果
2024年5月1日 · 余國銘將從業第3個階段定義為「定律經營」，意思是指在前面2個階段的努力下，一定會產生的經營成果。 也就是說，在這一階段只要持續地把該做的事情做好，配合設定好自己的目標，業績自然就會到來，「榮獲國際龍獎IDA終身會員便是定律經營下的一個成果。
2023年7月1日 · 2017年在余泓湖的帶領下，中信保誠人壽的天湖家族一舉成為大陸第2支IDA百人團隊，同時亦拿下CIA500皇冠獎，自2018年起更5度榮獲CIA500雙冠獎榮譽，期間天湖團隊穩健發展與壯大的關鍵為何？而國際龍獎IDA及CIA500世界華人保險500強團隊等國際級獎項又起到了什麼樣的引領作用？
2022年7月1日 · 從高資產主婦開始的保險生涯. 2013年移民香港後，王聰帶著2個小孩住在九龍塘的一個社區，那裡住著很多同樣來自大陸的投資移民，王聰也因此認識了許多相同背景的高資產家庭主婦。 社區附近沒有菜市場，而太太們通常也不善於開車，因此王聰出門買菜前總會在群組詢問有沒有人要搭便車去市場，這讓她養成了服務的習慣，也培養出了足夠深厚的人脈，在她從事保險之後成為了寶貴的客源與增員來源。 王聰的客戶大多都是高資產的家庭主婦，相較於在外工作打拚的丈夫，她們的價值觀相對較保守，也擔心在外工作的丈夫會不會發生意外，這樣的心態使得她們對保險反而更為接受，無論是用保險作保障還是理財，都較為符合她們的想法。 這些客戶有許多來自於九龍塘社區的主婦們，當中也出現了幾位貴人。
2023年4月1日 · 但你可能沒有發現，人脈的經營其實也是這個道理。. 投入情感與服務，這是客戶經營的成本；客戶的信賴程度與對業務員的喜歡程度，決定了未來擴大成交量與轉介紹數量的可能性，就像是複利的利率；而無論客戶經營還是複利累積，都需要足夠長的時間 ...
2020年2月1日 · 更重要的是從社會公益面來看，當時香港的社會福利尚未完善，商業保險有著提供保障及安定社會的作用，能夠補強社會福利的不足，在她看來，保險業是相當有意義的行業。. 綜合考量之下，進入保險業不只能夠提升專業、挑戰高收入，更能有益於社會，因此 ...
2018年7月1日 · 2823. 辜千蓉. 現職：中國人壽昕立通訊處處經理. 入行年資：十六年. 個人座右銘：面向陽光，陰影就在背後. 個人成功關鍵：樂觀正面. 闡述保險價值的一句話：保險或許不能改變你的生活，但卻能讓你的生活不被改變. 雖然每個人有不同的風險承擔能力，以及不同的家庭背景和經濟狀況，只要透過適切的工具及早開始規劃，都能擁有安心無憂的老年，退休後依然保持有品質、有尊嚴的生活。 人們每天努力工作都是為了讓自己和家人擁有更好的生活，很多人忙著累積資產，卻忘了考慮自己的老退生活及疾病或意外帶來的影響。 一輩子努力累積的財富，可能在 老年時所剩無幾，抑或是因為治療疾病而耗盡。
2019年11月1日 · 先後順序的步驟又應怎麼安排？在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景 與細節需要深入瞭解？如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要 ...
