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2019年9月1日 · 第1步是溝通，負責人要徹底與每一個團隊成員溝通，瞭解他們的專長、態度及習慣，並對任務的完成達成共識。 同時也必須要求團隊成員之間互相溝通，試圖理解彼此。 第2步則是磨合，直接進入工作，從工作接觸的過程中，進一步互相適應。 這時候就會真正瞭解彼此工作習慣的差異，這些差異就是衝突的來源。 磨合就是要求大家互相容忍對方的工作方式，但也要調整自己的方式，因為在大家互相的容忍與自我修飾中，才會找到能一起工作的方法。 互相適應、忍耐、尋求平衡，就是磨合。 第3步是讓衝突顯化，有些事是不可能只靠溝通與磨合就化為無形。 這些觀念、原則與立場的歧異並不容易調整，此時就要不怕衝突，讓不易改變的歧異表面化，這就是衝突。
2024年3月1日 · 方法1 假設同意法. 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？ 」、「請問您喜歡年繳還是月繳？ 」、「請問您的健康狀況如何？ 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單，但客戶聽多了，也會不容易被打動。 面對這樣的情況，業務員可以轉換思維，從強調保單利益的角度著手促成。 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌419期──
2022年9月1日 · 步驟1 分析現狀. 分析現狀是制定個人目標的基礎。 對於業務員而言，只有清晰地找到自己當前所處的位置，才能精準制定目標，從而找到現狀與目標之間的最佳路徑。 分析現狀可以從2個方向著手： 第一， 目前的財務狀況。 業務員可結合現階段的財務狀況，計算出目前每月收入大約要多少才能滿足生活所需及未來的儲蓄計畫。 計算出財務目標後，就可以換算成業績目標，而有了業績目標後，便能進一步推算出每月要完成多少件保單。 第二， 事業發展瓶頸。 全方位自我檢視，正視自身的發展瓶頸，比如是客戶開發能力弱，還是拜訪量太少，抑或是成交的件數太少等。 找到事業發展的瓶頸後，規劃目標時，便能對症下藥。 步驟2 設定關鍵目標.
2020年1月1日 · 未來一旦上路，即能透過此平台發展保單電子化存摺、保險快速理賠、保險犯罪防治等業務，建立統一的電子保單規格。 未來保戶經身分驗證機制確認後，將能以要保人身分，在單一平台管理自己在各家保險公司的所有保單，更方便掌握保障理賠等條款資訊，也大幅提升保戶體驗。
2018年12月1日 · 比對4個案例，看條款的差異和注意事項，同時複習商品內容和分享建議、銷售技巧。最後用2個案例測試夥伴，用快問快答的方式計算理賠和回答核定標準。從商品、條款、案例3大面向，複習、比對和分析，讓夥伴掌握及瞭解，進而更有自信和利於銷售。
2018年6月1日 · 多傾聽，是要測試客戶對商品的接受程度，以及對商品和規劃的想法是什麼？ 業務人員常有心聲：解說規劃的過程中，時常看到客戶直愣愣地看著，完全猜不透他們內心的想法，我到底應該要怎麼調整？ 解說時間以四十分鐘內為限. 解說，是在進行建議說明，目的要放在解決客戶因需求分析所帶出的問題與不安，此時業務人員所提供的商品，就會成為解決問題與不安的工具，解說過程最好控制在對象可專注的時間內，時間當然會因人而異，但通常以四十分鐘內為限。 且也因為開始進入商品的解說環節，若一旦失去控制，客戶的防衛心可能又會再次出現，反觀，若能夠跟需求分析的因子進行有效連結，就能大力發揮解說的成效。 有來有往的時間管理模式.
2019年8月1日 · 3551. 運用APP來管理客戶的檔案，關鍵在於隨時記錄，每一次和客戶溝通、每一次投保、每一次贈送給客戶的禮物，養成隨手記錄的習慣，會比起每一年度為客戶做一次保單整理更顯效率。 一般情況下，公司系統會儲存客戶的基本資料和投保情況，關於客戶的更多資訊，則需要業務人員自己做好記錄和整理。 在瞭解多位優秀業務人員的客戶資料整理情況後發現，他們所使用的工具不盡相同，但效果都是異曲同工的。 不論是使用公司統一範本的紙質表格、自製的慣用表格、公司開發的APP或是自己習慣的APP，在眾多客戶資料整理工具中，紙質表格因無法隨身攜帶，而較適合在辦公室隨時翻閱；而APP類的工具適合想成為「超級客服」的業務人員，可以儲存詳盡的客戶資料，並且隨時隨地取用。 在眾多的APP中，筆記類APP是較為方便的一種。
