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2019年9月1日 · 第2步則是磨合，直接進入工作，從工作接觸的過程中，進一步互相適應。. 這時候就會真正瞭解彼此工作習慣的差異，這些差異就是衝突的來源。. 磨合就是要求大家互相容忍對方的工作方式，但也要調整自己的方式，因為在大家互相的容忍與自我修飾中，才會 ...
2023年12月1日 · 盧希鵬指出，所謂讓AI成為我們的超能力，其實正是這麼一回事。. 生成式AI的7個層次. 盧希鵬初步歸納，生成式AI的應用有7個層次：文字、影像、程式、外掛、數據分析、走入社群，以及API功能，後續第8、第9層次的應用恐怕也已經呼之欲出了，誰也不知道5年 ...
2023年7月1日 · 透過心智圖將保險商品圖像化，不僅能快速在客戶心中建立正確的保險觀念，更可以快速發現保險缺口。 鄭淑娟將常見的險種整理後以心智圖呈現。 以實支實付醫療險來舉例，最大的功能便是來補足健保不給付的自費項目，其中給付項目又細分為手術、門診、住院以及雜項等。 要特別留意的是，實支實付醫療險是有理賠上限的，且須醫療院所開立的收據（正本或副本）才能申請。 商業保險心智圖不僅能讓客戶瞭解商品的功能，更能避免客戶對商品的誤解（如以為花多少就能賠多少等）。 鄭淑娟更沿用全球人壽的醫療傘概念，改良成自己的版本，她將紙本的醫療傘拆分為8張拼圖，要讓客戶知道要完善每一項保護傘才會完整；此外，鄭淑娟也會讓客戶自行在橘色圓圈內依據認為的急迫程度標上數字，如此就可以得出客戶想要的規劃順序。
2018年6月1日 · 2025. 進行規劃解說時，最好採用有互動的模式，可運用「2：1」比例，即為業務人員說兩句，就讓客戶說一句，創造出互動的感覺。. 多傾聽，是要測試客戶對商品的接受程度，以及對商品和規劃的想法是什麼？. 業務人員常有心聲：解說規劃的過程中，時常看到 ...
2020年6月1日 · 顧問式行銷之必要. 顧問式行銷也是銷售流程管理，即從客戶開發、準客戶管理、拜訪活動及客戶服務等全流程的標準化管理。. 全流程的核心和最終目的是讓客戶明白為什麼買保險，如何可以買得安心，讓客戶明白自己有多少保險缺口需要補足？. 這是顧問式 ...
2022年3月1日 · 顧問式的行銷服務，並非只是定期向客戶噓寒問暖、逢年過節送禮，而是要讓客戶真切感受到，保險顧問帶來的附加價值，能夠提供專業的建議與協助，得到更多需求滿足。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第395期
2023年3月1日 · 總體而言，接軌IFRS 17除了影響資產及負債面上的計算外，因為會有全新的負債、淨值與績效的計算方式，因此會間接影響未來的保險商品走向，以及業務通路的銷售與管理。. 雖然各國在會計制度上不會有太大的不同，但各自保險市場條件不盡相同，當然會計 ...
