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同時,歐洲、中東與非洲地區繼續受到俄烏戰爭及歐元區經濟增長疲弱的影響。 儘管如此,土耳其最近轉向更常規的貨幣政策,帶領了部分經濟復甦。 拉丁美洲的利率週期領先美國,減息措施已全面展開,為該地區的股票與債券市場提供支持。
投資展望 - 香港滙豐. 從第一季矽谷銀行倒閉至 10 月份中東發生地緣政治衝突,金融市場又經歷了不平凡的一年。. 此外,各國央行激進加息,令債券收益率飆升至多年來的高位,也讓金融環境更具挑戰性。. 展望 2024 年,我們看到了兩個利好的推動因素。. 在 ...
美國及亞洲債券各有所長. 除了存續期外,投資者亦要明白不同地區債券的優劣。 由於俄烏衝突持續打擊歐洲經濟,相信不少投資者會暫時觀望歐洲企業債券,並同時糾結美國及亞洲債券的比重。 在低息環境下,投資者過去幾年只放眼亞洲債券而忽視美國債券。 但資產價格今年出現調整,美國債券孳息率已回升至較吸引水平,令投資者重新關注美國企業債。 雖然亞洲高收益債的孳息率明顯高於同類型美國債券,東盟國家正走出疫情陰霾,經濟見底回升,但「動態清零」防疫政策及強硬的房地產監管繼續困擾中國經濟,因此亞洲高收益債的違約率明顯高於美國同類型債券。 投資者最終應選擇美國還是亞洲債券要視乎自身的風險胃納。 若投資者傾向獲取較穩定的回報及分散風險,美國債券可能是相對較佳選擇。
該地區受到戰爭與歐洲增長疲弱的影響。 土耳其宏觀經濟改善且估值不高,看起來較具吸引力。
俄乌战争爆发后,强劲的避险需求刺激黄金价格在3 月8 日涨至每盎司2,069美元的年内高点,此后黄金价格大幅下跌。 随着最初的避险需求减弱,黄金价格企稳,与当时不太动荡的金融市场走势保持一致。 市场预期美联储政策将会转向鹰派是黄金价格在5月加速下跌的主要原因。 近几个月来,黄金价格的下跌趋势加剧,主要是由于美元飙升(图1 )叠加美债收益率上升(图2)。 1. 截至目前,美元一直对黄金价格构成 2. 美国的实际收益率也一直影响黄金价压力 格. 受货币政策收紧和美元走强的双重打击影响,黄金价格大幅下跌. 全球收紧货币政策对黄金价格产生重大影响。 我们的经济学家预计,全球经济缓慢增长的情况将会持续较长时间,且通胀只会逐步回到目标水平。
美國股市於第一季下跌。儘管美國經濟數據保持平穩,唯俄烏局勢使現時對通脹壓 力的憂慮加劇,尤其是食物及能源方面。三月美國失業率下跌至 3.6%。工資持續上 漲,但升幅仍低於整體通脹率。以消費物價指數計算,三月美國通脹率按年為 8.5%。
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