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2022年11月3日 · 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。 而參與活動這樣的方式實行一段時間、累積一定客源後，就可以開始執行轉介紹的環節，轉介紹是更有效益開發高資產客戶的方式。 在這個環節裡，業務員可以鎖定有影響力的轉介紹中心，邀請他們及其朋友參與飯局、活動，透過這樣的方式從轉介紹中心認識其他高資產客戶。
2023年4月1日 · 650. 對保險業務員來說，要在目前相當競爭的市場裡脫穎而出，「售後服務」的品質絕對是一大關鍵。 國泰人壽展中部區展二林二課3區展業區經理鄧秀淑認為，業務員一定要做到差異化，提升客戶對自己的好感度及信任度，進而讓銷售的影響力從點到線，進而擴展至面。 對保險業務員來說，促成保單其實只是成功銷售的第一步，最根本的原因在於，客戶一生所需要的保單絕不會只有一張，倘若沒有得到良好的售後服務，甚至有了負面的印象與觀感，下回便很可能不會再給予原先業務員服務的機會，這樣一來就無法擴大銷售的影響力，讓客戶為自己轉介紹。 除此之外，一個專業到位的售後服務，還能夠完善銷售過程中的不足之處，更深入地瞭解客戶的需求與想法，進而建構面面俱到的人生風險保障。
2018年6月1日 · IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊穩健成長表現亮眼，朝往千人團隊目標前進。
2024年2月1日 · 若問起成功的關鍵，相信每位績優保險業務員給出的答案都不盡相同，而香港保誠保險首席財富規劃總監許曉蓉所給出的答案則是：拓展思維，積極學習，再秉持以客為先的精神提供最佳服務。 保險的價值是什麼？ 相信這是所有保險業務員都曾經思考過的問題，而他們的答案則決定了自己展業與規劃的方針。 香港保誠保險資深營業經理許曉蓉回顧從業20年的經驗與心得，總結出一個結果：保險的價值在於透過保障與理財，幫助客戶防患未然、薪火相傳，並確保夢想得以實現。 「保險業務員不只是保障的規劃人，更是客戶夢想的見證人。 」許曉蓉分享，為了實踐這份價值，業務員必須要訂下明確的前進目標，並且不斷學習，自我增值，才能夠不斷突破自己心目中的最高境界。 看見長遠的市場需求，提前學習所需知識能力.
2021年5月1日 · 醫療險涵蓋的範圍非常廣泛，談到醫療險保障規劃的順序，朱柏霖表示，一般的醫療險保險規劃他會以金字塔型分為3大部分，最下層「基本打底」的保障會以定期的住院醫療險、意外險、實支實付險等為主；中間層會以「加強保障」方面著手，讓客戶基本打底後能夠有更完整的保障，主要為終身醫療險、癌症險、重大傷病險等；再來最上層則會以老年規劃為主，像是長照險、年金險等險種，皆可以當成醫療保障的規劃內容。
2023年6月1日 · 香港保誠保險區域總監張耀光表示，疫情對香港保險業帶來最深重的影響，當屬邊境關卡因防疫而封閉，使得大陸客戶無法前往香港。 香港的保險業務員，其客戶往往有不少比例來自於中國大陸，有些團隊的陸客占比甚至高達9成。 張耀光團隊的陸客比例雖然沒到9成，但也達到了7成多，這在香港保誠保險是相當普遍的情況，封關對他們銷售的影響十分巨大。 但儘管面對如此困境，張耀光依然在2022年帶領團隊成功獲得CIA500世界華人保險500強團隊桂冠獎，關鍵何在？ 他是如何做到的？ 克服逆境應建立核心價值觀：正向思維與正面心態. 張耀光認為，面對逆境最重要的核心價值觀在於「正向思維，正面心態」，這不只是疫情下扭轉局勢的關鍵，更是面對所有逆境時必須具備的心態。
2020年4月1日 · 830. 0. 一個發展中的市場，到底意味著什麼？ 意味著無限的可能與發展機會，只要能抓住機會，掌握經營團隊的要素，就能夠帶領團隊邁向卓越發展。 機會到底在哪裡？ Etiqa人壽首席執行員劉鴻璋，先以擁有世界財富500強企業前十名國家為例，至二 一九年七月的數字，如表一，大陸、美國與日本位居世界前三名，其中大陸有129家企業位列財富500強之列，領先了美國與日本，美國有121家企業，日本則為52家企業。 聚焦回保險業，觀察美國前10大人壽保險公司，他們能夠獲得良好的評價與肯定，有以下幾個原因，分別為──資金雄厚、代理人類型、保費、公司類型、保單種類、風險承受力，以及服務層次。
