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搜尋結果
2018年6月1日 · IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊穩健成長表現亮眼，朝往千人團隊目標前進。
2024年2月1日 · 香港保誠保險資深營業經理許曉蓉回顧從業20年的經驗與心得，總結出一個結果：保險的價值在於透過保障與理財，幫助客戶防患未然、薪火相傳，並確保夢想得以實現。 「保險業務員不只是保障的規劃人，更是客戶夢想的見證人。 」許曉蓉分享，為了實踐這份價值，業務員必須要訂下明確的前進目標，並且不斷學習，自我增值，才能夠不斷突破自己心目中的最高境界。 看見長遠的市場需求，提前學習所需知識能力. 保險保障的範圍，不外乎生老病死的需求，但是當規劃落實到每個人身上時，所需要的工具與知識範圍卻是遠超於此，更包括資產傳承、跨國稅務等知識，業務員需要不斷的吸收新知、自我成長。 許曉蓉十分感謝她在金融財務規劃方面的啟蒙老師王嘉平老師，除了課堂上的內容以外，最重要的是教會了她看見未來市場需求的遠見思維。
2022年12月1日 · PwC（資誠聯合會計師事務所）於2018與2021年兩度對6,000名保險客戶做調查發現，顧客對數位化的要求大幅增加。 要求透過手機申請理賠的增加了77%，會因為缺乏友善數位介面而更換保險公司的顧客增加了80%。 同時，歐盟PSD2（支付服務指令修正案）與GDPR（一般資料保護規定）等保護個人數位資訊決策權的立法，加上大數據與AI盛行，迫使金融機構重新思考非金融資料在金融服務的應用（如非金融資料對信用評等的影響，或生活習慣、飲食、與運動對健康與保險理賠風險的影響），引發了開放金融與生態圈的浪潮。 生態圈「開放共創」特性較易吸引創新者參與，產生網絡效應的級數成長. 要提供以個人為中心的服務，必須要大幅增加對顧客的瞭解， 金融機構普遍缺乏非金融的第一方資料。
2022年8月1日 · 而 家庭，則是每一個「個人」的延伸，誠如保險十大黃金價值所提及：老有所養、病有所醫、愛有所繼、幼有所護、壯有所倚、親有所奉、殘有所仗、錢有所積、產有所保、財有所承這10大面向，每一項都有它獨到的意涵，並且缺一不可，這些都點出了每一
2018年10月1日 · 回顧入行二十六年，保險業的歷程對於英國保誠 香港資深區域經理陳筱瑛來說是踏實的，除了不斷學習和成長，更使她得以在人生的道路上自我實現。當時對保險業一無所知的她，有如一張純淨的白紙，認為保險是一個「可以幫助人的行業 ...
2022年11月3日 · 1277. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。 而參與活動這樣的方式實行一段時間、累積一定客源後，就可以開始執行轉介紹的環節，轉介紹是更有效益開發高資產客戶的方式。
2020年5月1日 · 在《保險行銷金三角》一書中，香港保誠保險區域總監王朱迪表示，在一次聚會中，客戶的親友提出：「香港的保單與美國保單有什麼區別？ 」她憑藉著日常的學習與累積，以專業角度解答了此一問題，獲得了高資產客戶的信任。 2. 注重與高資產客戶交往的每一個細節. 高資產客戶是一群有智慧的人，非常懂得看人，也非常看重人與人之間交往的細節。 很多時候，一個小小的、別有用心的動作，可能給客戶留下了難以與你坦誠相待的感覺。 王朱迪與高資產客戶相處過程中，永遠都會注重這麼一個細節——不主動添加客戶身邊朋友的聯繫方式，儘管此舉能夠協助你成交許多大額保單。 有的人可能會覺得，難得認識一位高資產客戶，就此放過機會有點可惜，但其實不出手代表你能沉得住氣，出手則會顯得你很缺客戶，給高資產客戶留下急功近利的感受。
