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如何申請持牌個人保險代理?
牌照申請. 個人保險代理牌照、業務代表(代理人)牌照或業務代表(經紀) 牌照的要求. 由主事人委任. 符合 《<保險業條例> (第 41 章) 有關持牌保險中介人"適當人選"的準則指引》 (指引23) 內規定的學歷要求. 除獲得豁免外,符合保險中介人資格考試 (「資格考試」) 的要求. 令人信納的信譽及財政狀況. 持牌保險代理機構的要求. 由獲授權保險人委任. 委任一名獲保監局認可的負責人. 符合 《<保險業條例> (第 41 章) 有關持牌保險中介人"適當人選"的準則指引》 (指引23) 內指明的組織 架構勝任能力要求 (如:公司管治、內部監管及風險管理) 持牌保險經紀公司的要求. 委任一名獲保監局認可的負責人. 在香港任何一間銀行持有一個客戶帳戶.
除獲得豁免的人士外,保險代理必須通過職業訓練局主辦的保險中介人資格考試,方可申請牌照。 為了保證代理的專業質素,他們亦須要參加持續進修課程,方可延續他們的牌照。 保險經紀 (insurance broker) 保險經紀只代表投保人(並非保險公司),他們會代表投保人在保險市場中尋找最佳和最合適的保險計劃。
首先應通過資格認定考試獲得當地保險監督管理機關頒發的《保險代理從業人員資格證書》;然後和保險人或者專業保險代理機構簽訂保險代理契約,並獲得其頒發的保險代理人展業證書後,就成為保險代理從業人員並可從事保險代理活動了。 有下列情況之一的不能取得保險代理資格:曾受到刑事處罰的;曾違反有關金融保險法律、行政法規、規章而受到處理者、保險監管機關認定不宜從事保險代理業務的。 保險經紀人 [ 編輯] 保險經紀人的特點 [ 編輯]
保險中介人資格考試. 強制性公積金計劃考試.
「保險中介人資格考試」手冊. - 自. 2023. 年. 1. 月. 30. 日開始適用. - 目錄. 內容. 頁次. 1. 引言. ......................................................................................... 1. 2. 考試. .......................................................................................... 1. 3. 報考詳情.