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2017年4月5日 · 信用卡提供的保險內容，一般有身故及殘廢、傷害醫療、移靈費用保險金，但以最頂級的卡種為例，平均只各提供5,000萬元、10萬元、5萬元的最高保險金額保障，與實際需求時所需支出費用有一大段差距，因此建議額外投保旅行平安險，建構完善的保障。
2019年4月1日 · 舉例：海外投資100萬元，數年後匯回本利和110萬元，僅須就孳息10萬元的部分計入海外所得額，並非以匯回海外資金全額110萬元課徵所得稅。 非海外所得：投資本金、借貸款項、存款本金等。 海外所得：營利所得、薪資所得、利息所得、境外遺產繼承、贈與
2023年10月1日 · 受到法律規範（存款準備率），銀行必須要保持現金部位，假設存款準備率是8%，當銀行收到1,000元時，他們必需要將其中的80元現金存放在中央銀行裡面，而剩下的920元，都能夠貸款出去。 與銀行不同的是，當保險公司收到保費的時候，並不能夠將它們貸款出去，保險公司必須將保費投資在一個共同持有帳戶裡面。 保費並不會呈現在保險公司的資產負債表當中，而是會在一個獨立帳戶裡面。 在這一個獨立帳戶裡面，保險公司能夠收取行政及管理費用、保險成本、佣金，但是不能夠去做任何的用途。 我們可以簡單地說，銀行會把你的錢拿去給別人使用，但是保險公司不能夠把你的錢拿去給別人使用。 那麼，當你瞭解到銀行與保險公司的不同後，你會希望將你的錢存放在哪裡呢？
2024年3月1日 · 方法1 假設同意法. 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？ 」、「請問您喜歡年繳還是月繳？ 」、「請問您的健康狀況如何？ 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單，但客戶聽多了，也會不容易被打動。 面對這樣的情況，業務員可以轉換思維，從強調保單利益的角度著手促成。 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌419期──
2022年1月1日 · 根據統計資料顯示：個人國內旅遊投保旅行險的風險意識，似乎沒有出國旅遊的投保率那麼高，「陽春版」的旅平險通常是旅行社贈送或是信用卡公司所提供，上述兩者僅針對個人傷殘給付提供基本保障，通常較有風險意識的民眾會自行找業務人員或上網追加保障。 大家也許也還不知道，投保旅平險除了可以附加意外門診醫療及住院，另外亦可附加租車旅遊險、重大燒燙傷、失竊、失能、乘客險等；再如時下流行的三鐵競賽活動，也可以透過投保完整的「旅行綜合險」加購「特定活動保障險」來規避意外風險，如此一來即可擴大整個旅行期間的特定事故傷害範圍，讓自己及親友們多一層保障。
2020年9月1日 · 某次在林麗娟接下孤兒保單後，幾度嘗試向孤兒保單客戶打電話，但屢次不通，第一時間她運用寄平信的方式聯繫客戶，通知客戶保單接洽的業務人員轉為自己；第2次因客戶信用卡有效期到期，為了提醒客戶變更繳交保費的信用卡，她以掛號信的方式聯繫
2021年9月1日 · 2021 年 9 月 1 日. 0. 1095. 胡碩勻. 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長. IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 擔任會計師多年，我最常被人諮詢的就是財產的移轉。 財富的主人若是活著的時候把財產送人，這叫贈與；死後才給，則為遺產。 這2者都要課稅，只是計算方式不同，金額也不一，但我認為這2者最大的差別其實不在課稅的多寡，而是財富的主人若選擇生前送人，因為當事人還在世，可以親自說明，問題多半不大；若是死後才給，由於當事人已無法說明自己的意願，導致後輩子孫因遺產繼承問題而紛爭不休。
