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  1. 2024年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2024 年 3 月 1 日. 0. 329. 數據和故事何者重要?. 該如何使用故事和數據輔助銷售?. 杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例,說明兩者的重要性,並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。. 回憶經營高資產客戶經驗,杜拜保險 ...

  2. 2023年1月1日 · 由此可知,愈是擁有龐大財產者,愈該重視自己財產的保護、傳承及風險管理。而個人財產信託是實務上常見的兩代資產移轉方法之一,並且可與保險、投資公司、贈與、遺產及繼承等稅務優惠規定相互結合運用。

  3. 2018年9月1日 · 舉例A:A於二 一八年度以勞務出資取得甲公司價值計1,000萬元股票,股票未依《公司法》第一百六十二條規定簽證,此外,章程中並無限制一定期間不可轉讓,則A需於二 一八年度綜合所得稅中申報其他所得1,000萬元。. 若A於二 二 年將甲公司之股權以1,500 ...

  4. 2023年10月1日 · 宏利人壽龍之家族創始人龍子明就曾指出,保險業務員只要能每年與老客戶聯繫至少3次即可,而他也常常在客戶生日、保單週年日、傳統節日時與客戶聯繫,為客戶提供一次簡單的客戶服務,如送祝福、送生日蛋糕、送點心優惠券等。

  5. 2021年8月1日 · 從趨勢來看,保險公司很容易面臨到將會有愈來愈多消費者提出公平的要求,所以保險公司現在推出UBI保險是對的,但必須要引導消費者正確的觀念:保費確實是要追求其公平性,但不是基於「減費優惠」而形成逆選擇。. 因應風險的變動性,積極預防是 ...

  6. 2019年12月1日 · 為強化銀行通路的保單銷售紀律,金管會日前公布新修訂規定,主要有2大內容:包括銀行的授信或存匯款人員,若銷售投資型保單或儲蓄型保單不能領取佣金;為防止不當勸誘民眾貸款或解約定存買保單,亦規定需確認資金來源及加強事後管控措施 ...

  7. 2021年5月1日 · 胡碩勻. 國際與臺灣會計師CPA/CFP/信達聯合會計師事務所所長. IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 5月報稅月到來,凡是在臺灣境內經營之營利事業,均應申報且課徵營利事業所得稅。. 此外,2021年應留意受疫情影響之降低擴大書審純益率、防疫隔離假 ...

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