搜尋結果
2023年8月1日 · 他說明，以「類全委（由專業的基金經理人操作投資）投資型保單所投資非投資等級債券型基金、新興市場債券型基金合計投資比例上限不超過20%，且其中非投資等級債券型基金投資比例上限不超過10% 」的新規來看，是因不同業者為了市場競爭 ...
2022年12月1日 · 2022年6月，美國消費者物價指數（Consumer Price Index，CPI）飆升至高點9.02，顯示美國物價已經高到一般人民無法接受的程度，為此聯準會今年6度調升聯邦基金利率，累計升息15碼，基準利率來到3.75～4.00%之間，強硬的手腕，終於讓消費者物價指數在10月逐漸放緩，然而這也連帶使得各國股市大幅下跌 ...
2021年10月1日 · 將資金放在基金、投資型保單相較於股市確實較能避險。 尤其經過金融海嘯後，政府對基金經理人的規範比過去嚴格許多。 連風險收益最高等級的RR5基金目前都被控制波動度於12％內，相較於股市的波動度，是較安全的選擇。
2023年10月1日 · 我有一位白手起家、自創品牌的高資產客戶，經營7種公司行號項目，股票、基金、債券 ... 「保險是東山再起的籌碼。」這20年間，我在他耳邊絮絮叨叨說了無數次，70 歲的他聽明白了，也接受了，更是真實的受益人，而我也深信每份保單都是 ...
2021年3月1日 · 葉真真把客戶大致分為4大類，分別是小資族群、有儲蓄觀念的族群、投資理財方面較積極的族群，以及高資產客戶族群。. 1. 小資族群. 葉真真表示，小資族群或剛出社會的年輕人，收入通常不高、資產累積的速度較慢，單純以銀行存款儲蓄的方式做資產累積 ...
2019年1月1日 · 由上述二 一八年整體經營表現，二 一八年的經營績效比二 一七年更好，壽險公會理事長黃調貴分析主要有以下4 ... 此外，連結目標到期債券基金的投資型保險，因以債券 利息收入為主要報酬來源，期間債券價格與殖利率變化並不影響滿期時 ...
2022年6月1日 · 掌握保障功能，減輕市場對銷售投資型保單的影響. 文 許仲博 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2022 年 6 月 1 日. 0. 615. 2020年保險新制上路後，儲蓄險誘因不再，但民眾仍有儲蓄及財務規劃的需求，投資型商品便躍然成為市場上炙手可熱的「替代 ...
