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2023年7月1日 · 525. 勞動部最新統計數據顯示，2021年臺灣就業者平均工時為2,000小時，與10年前（2011年）相比，減少144小時，不過在全球主要國家的排名中仍高居第4，僅次於新加坡（2,298小時）、墨西哥（2,128小時）和哥斯大黎加（2,073小時）。. 換句話說，臺灣就業者的平均 ...
2020年9月1日 · 1478. 胡碩勻. 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長. IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 今年，經常見到經營國際金融業務之財務顧問前來，替其客戶諮詢有關香港人士前來臺灣移民的問題。 近年香港因為社會局勢影響，港人移民臺灣和取得臺灣居留許可的人數有急速上升跡象。 根據內政部移民署統計，2019年來臺居留的港人數達5,858人，較前一年的4,148人增加41.12％；取得定居許可的港人數則有1,474人，較前一年的1,090人增加35％。 而至2020年6月為止，已有3,161名港人來臺，也創下近年來新高。 香港人來臺是依據「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」，符合該辦法第16條的任一項即可申請，並在臺灣居住一定期間後，即可申請定居，取得臺灣籍身分。
2022年3月1日 · 在這樣的情況下，業務人員個人擁有的專業就成為與客戶規劃保險時必須擁有的條件。 從客戶本身的身分背景、財務情況考量，經由專業的分析及審視後，得知商品與客戶需求的吻合程度，同時也要衡量保費與財務能力是否匹配；此外，客戶在銷售流程當中，亦常會提出理賠、給付條件、權益等相關事項的疑慮，如何讓客戶感受到專業，進而放心把保障規劃託付給自己，這些都需要依靠業務人員自身的專業知識。 銷售技巧： 每一位業務人員都希望自己在解決客戶需求的同時，銷售績效也能有所提升。 具有積極的行動態度和專業知識外，要讓客戶願意投保，當中必定需要使用到銷售技巧，促使客戶能接受建議，順利成交，獲得保險保障與利益。
2018年12月1日 · 為何要善用團隊經營職域市場？ 職域開發可以仰賴個人開始，也可以帶領團隊進入經營。 許多一同經營職域的團隊，主管常打前鋒，創造出一個可經營的職域，之後再交由夥伴去深耕和服務，接著再請團隊夥伴持續複製，把成功的經驗傳承下去，將影響力擴大。 此外，團隊夥伴也可從過程中紮實服務基本功的基礎。 而身為一個主管，如何藉由自身力量去接觸影響力中心也是十分重要的一環，一旦與該職域的影響力中心打好關係，讓他成為你的客戶時，將可以藉由該影響力中心協助你的團隊進入職域市場，而當團隊有管道進入職域市場經營時，就可以無限地延伸客戶，創造出更多的客戶名單。
2023年6月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 6 月 1 日. 0. 482. 藉由觀察客戶的日常生活選擇及留心對話內容，就會發現客戶的痛點潛藏其中，以此為延伸就能快速鎖定客戶的需求，並提供適切的解決方案，如此不會給客戶過多的推銷感。 當客戶沒有負面情緒時，會是提供方案的最佳時機，成交速度也才會快。 在日常生活中，人們無時無刻都在做選擇，像是要幾點起床、要穿什麼衣服、出門要走哪條路線……以吃飯來舉例，從食物的選擇上就可以看出每個人在意的事以及煩惱：學生及社會新鮮人吃著平價的自助餐，代表他們的資金運用可能相對有限；中年人選擇吃速食，因為他們有了固定收入，但時間卻總是不夠用；長輩則是傾向吃健康養生餐，因為他們相對年輕族群，更重視身體的健康。
2020年5月1日 · 今年七月一日即將上路的「門檻法則」將提高保險保障部分，造成保費調升與儲蓄部位降低，過往的行銷方式可能無法再吸引客戶，讓業務人員人心惶惶。 保險年資已有二十四年的中國人壽菁業通訊處處經理陳菁亮卻笑著表示：「這是好事！ 這樣一施行，業務人員和銀行理專的差異一下子就出來了！ 凸顯差異化，反而更有優勢. 「其實純儲蓄型商品，我們是很難跟理專競爭的，因為理專可以直接看到客戶的帳戶金額、理財運用。 」陳菁亮點出差異。 她也表示：「市場上許多業務人員的盲點是，常常花了很多時間來猜測客戶到底有多少錢可以儲蓄？ 卻忘了，業務人員本來就不太擅長和銀行理專搶定存商品的業績，除了對客戶的資訊量掌控落後外，對於理財這件事，客戶本來就會比較信任理專，尤其一樣都是新進人員。
2017年2月5日 · 「亨利族（HENRY）」是高薪、準富裕（High Earner，Not Rich Yet）的縮寫，意指出生時間與千禧世代相當，目前年齡介於16～36歲，年收入約10萬～25萬美元，並且職涯發展仍處於上升趨勢的一個族群。 我所認識的「亨利族」大多都有在海外就學或工作的經驗，為具備國際觀的歸國人士。 要想瞭解亨利族的財務偏好，可從3方向分析：成長背景、工作屬性、金錢觀念。 可以發現他們的M型化──財務規劃能力極差或極佳，因此也反映在財務的自主性高低。 通常理財觀念較好的亨利族，其本身就是金融相關背景，如經商、企業第二代或是新創家等，他們對財務數字敏感，也很會進行投資理財，但他們對於風險的意識則較為薄弱，因為他們年紀輕、賺錢也容易，大多抱持著「反正本金沒了，再賺就有」的心態。
