搜尋結果
2018年11月1日 · 一、忌虛假. 很多業務人員雖然明白故事行銷的功用，但卻沒有運用正確的方法，和客戶講了一個虛假的故事。 人與人之間的相處，最忌諱的是不誠實，業務人員為了讓客戶購買保險，採用虛假的故事，只會讓客戶認為業務人員為了銷售保險而謊話連篇，因此，業務人員在利用故事銷售保險時，第一大忌是讓客戶感覺這是一個虛假的故事。 保險業務新人或許沒有親身經歷的實例可談，不妨多與主管、團隊夥伴交流分享，在交流中蒐集不同的案例。 在蒐集案例的過程時，要注意把故事的來龍去脈弄明白，詢問當中的細節，以免和客戶分享時，給客戶帶來一種虛假故事的感覺。 其次，也可以閱讀各類記實類的書籍或新聞，從中獲取材料來源，業務人員可以從中借鑑故事，同時與客戶說明故事的來源，讓客戶更有真實感。
2023年1月1日 · 三、 動態調整策略，擬定行動方針。. 除了因應接軌所擬定的藍圖外，並將IFRS 17接軌策略列為公司策略共識的領導議題，除宣導IFRS 17觀念、佈達營運方向與訂定相關策略外，再透過檢視、檢討、修正等流程動態調整策略方向，並依此策略方向擬定行動方針 ...
2024年3月1日 · 2026年臺灣保險業將與國際接軌，開始實行國際會計制度（IFRS 17）及新一代清償能力制度（ICS 2.0），目的在於改善現行會計制度和清償能力制度未能及時反應市場資訊對保險公司帶來的影響，以及未能實際反映公司風險曝險之缺點。. 假設保險公司收了保戶100元 ...
2023年3月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 根據《民法》第12條及《民法總則施行法》第3條之1規定，成年年齡下修至18歲，並自2023年1月1日起施行。 自2023年起，年滿18歲青年即被視為成年人，具備一定的權利與應負擔的責任。 由於個人是否成年係判斷其有無完全行為能力的標準，所以與《民法》規範有關的私法關係都將受到影響，另外立法院也配合修正《所得稅法》、《遺產及贈與稅法》等法規，將各條文中原定的「20歲」改為「成年」，統一各法規中對於成年的規定。 我們一起來看看此修法對於個人稅務產生哪些影響，提前做好規劃，才能顧權益又省荷包。 一、 綜合所得稅.
2020年4月1日 · 2020 年 4 月 1 日. 0. 3735. 今年七月一日即將上路的門檻法則，保險公司商品原本的儲蓄性質將淡化，回歸保險的保障功能。 而原本壽險通路之一的銀行保險勢必受到大幅影響，銀行通路該如何因應，又能帶給保險業務人員什麼樣的借鏡？ 金管會保險局公布「人身保險商品審查應注意事項」修正及「人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金（保單帳戶價值）之最低比率規範」（以下簡稱為壽險門檻法則）等監理措施，主管機關預計在今年七月一日起實施，對壽險公司規範人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金（保單帳戶價值）之最低比率，各年齡層的身故保額下限必須提高，因此在相同保費基礎下，須有一定的比例運用在「購買保障」上。
2018年5月1日 · 1.你「不介意」你的家人掙扎。 2.你的收入對家庭並「不重要」。 3.你的家人「應該負債」。 4.遺產稅？ 你「不在乎」是否把房子賣掉來支付那些稅務。 5.你的配偶在你死後「應該」工作。 6.沒有人應該記住你，因為你不重要。 如果上述任一理由都沒有的話，你就應該 購買保險！ 當我初次與客戶見面的時候，首要任務是想辦法理解他們相信的保險是什麼？ 其中有一個特別好的方法：透過探討實際案例來檢示，好比我會談到在服務其他家庭時，幫助他們確認內心深處，到底是什麼令他們感到擔心與害怕？ 或者用最簡單的方法：運用28,000天來簡報，也能很快理解客戶對於保險開放的狀態！ 28,000天簡報將人生分成4大規劃區塊，從中可以理解客戶的想法和需求，同時也能讓客戶瞭解在不同階段所需的規劃和意義。
2023年7月1日 · 現今市場變化快速，網路投保興起，生成式AI飛速成長；商品日新月異、快速更迭等，多變的市場環境對經營金融保險事業的從業人員而言無疑是巨大挑戰，同時也在不少從業人員心中埋下擔憂的種子。 無論對市場的恐慌、對保險商品變動的擔憂，還是面對日新月異的科技與AI，害怕會被取代的疑懼 ...
