一間73歲的保險公司，如何在金融科技發展的浪潮下跳舞？台灣人壽總經理莊中慶分享公司近幾年的數位發展藍圖。 他指出，諸多行業的轉型，大多都不是由產業自身來主.... 優化客戶體驗，驅動客戶滿意度的6 個關鍵因素 Advisers財務顧問雜誌.com ...
2021年6月1日 · 業務人員必須要做好3件事情：第一，學習正確的成交策略——要求（告訴）客戶：請在這裡簽名；第二，盡可能地讓每一次的投保都要加保；第三，從客戶身上得到推薦。. 每一位成功的財務顧問，都至少會有一個擅長的成交策略，而成功的財務顧問和其他財務 ...
2021年2月1日 · 讀懂客戶潛台詞，快速拉近彼此距離. 客戶往往不會將所思所想都讓業務人員知道，那業務人員該如何快速讓客戶卸下心防、利用看似平常的舉動無形中增加客戶對自己的好感？. 透過與客戶對話中的細節，或是看似平常的一句話中找出重要資訊，這些都會是比 ...
2019年10月1日 · 這些通訊和社群平台逐漸整合了行銷的各項功能，說明了一件事：大家都在使用他們經營客戶！. 因此，社群經營是現代業務人員的必修課程，而既然每個人都有好友名單，那麼每個人就有屬於自己的客戶名單。. 特別是因為「沒有客戶名單」，許多保險業務人員 ...
2021年4月1日 · 她懂得運用「我需要尊榮感」原則，不但能吸引新客戶，還能留住老客戶。. 她若希望潛在客戶能在某個地區代表她的公司，或是希望現有客戶能以特別的方式，嘉惠她其他的客戶，她所用的方法是對他們說，他們是頂尖中的頂尖，客戶就有了尊榮感。. 她拜託 ...
2021年2月1日 · 除了追求財務獲利之外，也要將企業內部各類營業活動都納入ESG概念中，同時也要與各類攸關集團企業的利害關係人進行議和（Engagement），在適用ESG之下創造共贏，讓保險業成為促進整個地球發展最重要的動力，符合大眾的期待，在未來呈現出一個全新的樣貌 ...
2018年3月2日 · 保險業務人員必須明白，逃漏稅已經受到臺灣政府空前的重視，尤其是與境外公司和帳戶相關的逃漏稅，都即將在CRS 正式開放後被抓出來，因此在為高資產客戶進行財務規劃時，應該有技巧地確認是否有相關情形，並且為其解決，以免客戶因此觸 ...
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