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2023年6月1日 · 而公司經營來說，忙碌的企業主相對難經營，但其常常會特別依賴某位員工，這位員工職級不一定很高，但卻極可能成為公司經營的「窗口」。 業務員只要與窗口維持良好關係，並從對方口中得知企業主的煩惱與所思所想，後續在與企業主面談時，就能快速讓彼此的對話維持在同一個頻率。
2022年7月1日 · 1202. 「信任」，是邁向成交相當重要的基石，想要建立客戶信任感必須具備許多要素，而這些要素又是環環相扣、缺一不可。. 華玉青除了秉持「無我」的心態面對客戶，更是時刻提醒自己不要誤入摧毀客戶信任感的2大誤區，一步一步建立起客戶的高度信任 ...
2020年3月1日 · 聊天3步驟，勇敢促成成交保單. 對於聊天開啟行銷大門，莊永興認為，無論是陌生客還是熟客，從聊天到成交應該有3個步驟要進行：. 1. 陌生緣故化 ：針對較為陌生的客戶，業務人員一定要先炒熱氣氛，但切記不要「變小丑」，可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆 ...
2020年11月1日 · 為了扭轉這種情況，團隊長要善於營造笑臉氛圍。. 可從以下方面出發：1.團隊長先笑臉迎人，以身作則影響和帶動其他夥伴；2.在每天早會上，提醒所有夥伴放鬆心情，面帶笑容迎接新的一天、迎接所有客戶；3.告訴夥伴，不管業績進展是否順利、個人情緒高漲 ...
2018年5月1日 · 工具1：PaperMe建議書系統 （即為專業圖像化保險提案系統）。 商品線多元對保經公司業務新人而言是一大挑戰，同時是優點也是缺點，因為要在很短的時間內將所有商品資訊都吸收，確實需要系統來輔助，運用組合與套裝的方式，提供客戶較為貼近的保險規劃，而後再實際根據客戶狀況進行微調。 也就是說，業務人員可以透過該系統，先做好行銷前的準備與功課，解決客戶基本的疑惑，提供的套裝規劃方式，如新生兒保單、醫療險全險規劃等，都有一套規劃基礎與模型。 當勾選好各項條件，系統就會自動幫你算出保費，再點選預覽，電子建議書隨之產生，如圖一，業務人員馬上可以透過通訊軟體，將網址（電子建議書）傳送給客戶。
2019年2月1日 · 1450. 科技會讓我們的保險行銷更美好，它是一個契機：它讓我們能夠與每一位客戶建立一對一的情感聯繫，用不一樣的方式獲得不同的客戶體驗，與客戶人生每一個階段都息息相通。. 科技讓客戶擁有更美好的體驗. ──更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第358期.
2023年5月1日 · 0. 過去3年時間，新冠疫情席捲全球，臺灣也未能倖免於難，特別是2021年長達2個月的三級警戒，可說打亂了臺灣保險業務員的陣腳，在非必要不得外出的限令下，沒有任何客戶能夠約出門見面。 這樣的環境壓力，也使得許多原本並未打算嘗試線上經營與銷售的業務員和團隊，不得不加緊轉型，而當中許多業務員和主管就此「一試成主顧」，即使如今疫情已經平息下來，也沒有徹底回到線下經營的懷抱。 安聯人壽耀鼎通訊處處經理吳懿芷便是其中之一，如今她帶領團隊結合線上與線下，有效提升了團隊的經營成果。 從疫情下開始的線上團隊經營. 耀鼎通訊處開始採用線上經營是從2020年開始，當時疫情開始升溫，為避免人潮造成病毒大流行，安聯人壽要求各單位分流進辦公室。
