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2020年12月1日 · 趙瑾瑜認為，透過「需求分析表」可以更加洞察客戶心中的真實需求，因此她會詢問每一位只想理財的準客戶：「『老、病、死、殘』，您自己最懼怕哪一個狀況發生？ 這個問題常被許多準客戶忽略，但其實這個提問可以讓他們重新檢視自身的保單規劃，若客戶仍堅持運用保險作為儲蓄工具，趙璟瑜認為「需求分析表」也能幫助業務人員更貼近客戶的內心真實需求，規劃出讓客戶更滿意的配置。 趙瑾瑜曾有一位客戶，想出國旅遊而來尋求儲蓄計畫，但是在她為客戶做「需求分析」時，發現客戶對於財產面有隱約的不安，是害怕將來無法好好退休。 她表示：「這就是需求分析的重要性，許多客戶沒有被系統性地整理出真實需求，業務人員就很容易判斷錯誤。 固定為客戶整理「葵花寶典」
2020年7月1日 · 並且藉由SWOT分析等工具，透過分析目標與規劃的過程瞭解自我，明白自身的缺陷，從而對症下藥，有效率的充實自我。 陳天開強調：訂定目標的時候，一定要給自己立一個可以完成的時限，否則達成目標的時間只會不斷拖延，最後無疾而終。
2023年12月1日 · 盧希鵬指出，所謂讓AI成為我們的超能力，其實正是這麼一回事。. 生成式AI的7個層次. 盧希鵬初步歸納，生成式AI的應用有7個層次：文字、影像、程式、外掛、數據分析、走入社群，以及API功能，後續第8、第9層次的應用恐怕也已經呼之欲出了，誰也不知道5年 ...
2021年7月1日 · 他分析，北部和中南部轉介紹有著不同的文化，北部會相對比較理性地在商言商，也較看重商品的CP 值，所以客戶朋友有保險的相關問題，客戶常直接把朋友介紹給他。 中南部的客戶比較會有人情方面的考量，就算想轉介紹也會考慮許多問題（如 ...
2020年6月1日 · 先讓客戶理解觀念，再做需求分析 觀念式簡報聚焦在4點，也就是保險公司應該保障的4個面向： 觀念式簡報會對以上4項做出解釋，我會向客戶闡述簡報內的觀念，如果他們喜歡這些觀念，就可以直接促成保單；如果客戶不喜歡，就會進入異議處理的部分，如果能妥善處理他們的問題，一樣能進入到 ...
2022年1月1日 · 具體來說，主要有3大部分可以去追蹤： 第1部分：開拓客戶。 如何展開初次接觸，或是提升活動品質。 第2部分：異議處理。 如何處理拒絕問題與反對意見。 第3部分：促成。 完成成交，推動客戶走完銷售流程的最後一步。 當我們面對挫折的時候，除了讓自己從負面的情緒走出來以外，還要好好的去思考，到底在銷售過程中哪一個部分出了問題？ 每次我發現事情進行不順利的時候，我總會有意識地嘗試自我分析：我還能在哪一個環節做改變？ 這個改變是否可以使整個銷售流程更有效率？ 很多時候，無法達成預期目標，其實只是因為沒有精準執行銷售過程的每一步。 我們知道，銷售過程的每一個部分都充滿了細節，如果細節沒有做好，都可能會牽一髮而動全身。 我將銷售過程分成幾個部分，在我所著作的2本書籍中詳細分析，探討如何改善每一個步驟。
2019年2月1日 · 我想寫一篇反思文，總結在二 一八年期間主要學習到的經歷。. 不僅是為了自己，也是為了共學成長的大家庭，如此一來，大家便可以藉此分享交流並善加利用。. 1. 要渴望並要求更高的目標. 早在二 一七年，我達到了78個IDA／MDRT的目標。. 我立刻瞄準二 一八年 ...
