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2020年9月1日 · 今年，經常見到經營國際金融業務之財務顧問前來，替其客戶諮詢有關香港人士前來臺灣移民的問題。近年香港因為社會局勢影響，港人移民臺灣和取得臺灣居留許可的人數有急速上升跡象。根據內政部移民署統計，2019年來臺居留的港人數達5,858人，較前一年的4,148人增加41.12％；取得定居許可的港 ...
2018年9月1日 · 依照「公務人員退休資遣撫卹法」第三十一條規定，目前欲領取月退休金，除部分例外狀況，需符合年滿60歲，或任職年資滿三十年且年滿55歲的規定；二 二一年退休則規定必須要滿60歲，往後每一年提高一歲，至二 二六年以後為65歲。 更多內容請見《Advisers財務顧問》353期.
2022年11月3日 · 2022 年 11 月 3 日. 0. 1040. 與高資產客戶溝通時總是滔滔不決、急於想嶄露專業，自己說得比客戶還多？ 富邦人壽高佳通訊處業務經理張綺玉認為，這是業務員常見的一大經營誤區。 那麼，該如何掌握好客戶溝通第一步的「傾聽及提問」，深掘客戶需求；又該如何建構客戶「安全感」，讓你在眾多業務員當中脫穎而出？ 「深耕經營現有客戶名單，陪伴其一同成長、發展為高資產客戶，是我經營高資產客群的主要來源。 」張綺玉從業至今，已有長達15年的資歷，她表示，自己的高資產客戶大約占總客戶數的30%，其中大部分都不是直接接觸到的高資產族群，而是藉由深耕經營現有客戶，比如公務員或是一般中產階級客戶，再逐步陪伴他們成長為高資產客戶。 從客戶負債千萬元，共同陪伴成長為高資產客戶.
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2022年4月1日 · 從公務員華麗轉身，壽險事業蒸蒸日上，李靜莉的成功吸引了身邊好友的關注，陸續有人找到她，並表示希望加入其團隊。 而李靜莉坦言，儘管從10多年前便開始增員，但直至近4～5年，她才真正開始專注於組織發展。
2022年11月3日 · 3. 做「善良」的人：要發自內心地去做一個善良的人。. 比如黃子寧和夥伴們會集資資助偏鄉孩童的學習經費，讓業務員所賺來的佣金更具意義。. 4. 做「有承諾」的人：答應客戶的事情必須說到做到，即便最後真的無法實行，也需要給予客戶一個合理的交代。. 5 ...
2022年7月1日 · 加入保險業前，丁芬曾是一位公務人員，自2002年她在機緣巧合下入行保險業，如今已有20年。20年來，丁芬已經從當初的保險「小白」化身「中宏一姐」，個人業績連續15年排名公司第一。 更令人嘆服的是，在行業艱難的2020年，丁芬及其帶領的 ...
