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2019年12月1日 · 高效成交，9方法步驟到位缺一不可. 文 編輯部. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 12 月 1 日. 0. 1073. 做保險難免遭遇客戶拒絕，很多人在遭遇客戶拒絕後會失去信心，但贏得客戶成交就能鼓舞自身繼續在保險業走下去。 業務人員如何做才能提高成交率？ 以下整理9項有利於提高成交率的方法。 方法1充分瞭解客戶. 所謂「知己知彼，百戰不殆」，若對敵我雙方的情況都能瞭解透徹，打多少次仗都不會失敗。 在保險業中，業務人員唯有充分瞭解客戶，才能找準切入點，依據客戶的需求做出合理的規劃，成交機率才會大幅提高。 要充分瞭解客戶的方法有3個： 其一，從轉介紹人處獲得資訊。
2020年5月1日 · 香港富衛人壽首席財富策劃總監候玉晶認為，在邁向成交前的銷售過程中，要重視的4個要點為——銷售流程中要「銷」什麼、「售」什麼，客戶「買」什麼，以及業務人員「賣」的是什麼？. 該客戶原先只是妹妹朋友的老闆，但他們一家人要去香港過年，候玉晶 ...
2024年3月1日 · 方法1 假設同意法. 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？ 」、「請問您喜歡年繳還是月繳？ 」、「請問您的健康狀況如何？ 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單，但客戶聽多了，也會不容易被打動。 面對這樣的情況，業務員可以轉換思維，從強調保單利益的角度著手促成。 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌419期──
2022年9月1日 · - 2022 年 9 月 1 日. 0. 1379. 紮實銷售循環每一個步驟，精準落實銷售循環的各個環節，讓自己成為客戶「唯一的保險守護者」；因為關係與信任的加溫，銷售循環將會變得更有效率與順暢，後續再購，可能僅需要幾個步驟就能順利成交。 每一家保險公司都會為業務員的銷售循環進行系統性培訓，銷售循環的落實可以說是保險業務員的日常。 但銷售循環的樣貌、以及落實程度紮實與否，就是成效差異的展現。 南山人壽廣豐通訊處處經理陳忠進，將個人的成功銷售循環切割成以下6大步驟，並同時解析自己如何將銷售循環落實得精準與到位。 一、設定準客戶的輪廓（鎖定經營客群） ：一位業務員的養成是循序漸進的，從初階銷售、中階至高階或頂尖，隨著業務能力的成長，必須同步調整客戶經營的策略。
2024年3月1日 · 3363. 為什麼有許多保險業務員不斷與客戶聊天、面談，卻總是難以發現客戶的需求和痛點，與成交隔著咫尺之遙？ 安聯人壽鋒鼎通訊處業務經理施雨倫在面談時透過「數據」勾起客戶的憂患意識，使用「故事」分析實際的規劃作法，理性與感性兼具地為客戶服務，打造客製化的服務方式。 「經營客戶時，我發現客戶很喜歡分享，最討厭別人左右他的人生。 」施雨倫談到面談簡報的經驗時如此說道，她認為銷售時的重點是要多花時間找到客戶真正的需求，因此會藉由報章、雜誌、各大平臺所製作的報告手冊，以及公司提供的調查資料來開啟話題，引起客戶興趣。 若客戶認同報告內容，那麼就可以順勢提供相關議題的保險知識和解方，若客戶對報告內容和數據有疑慮，則更能產生議題上的互動，讓客戶多分享自身想法，找出對方的需求和痛點。
2022年7月1日 · 「信任感」對於壽險事業能否長遠發展是一項至關重要的因素， 業務人員若能建立起客戶的高度信任， 便能夠在行銷上減少異議問題、提升行銷效率，更能提高成交率， 對壽險事業帶來的益處不勝枚舉。 從「能力」、「善意、善良」、「正直、誠實」、「可預測性」4大指標， 可以瞭解到客戶是否對自己產生信任感， 換句話說，業務人員將上述4大指標落實到位，便能有效提升客戶的信任度。 本期特別企劃專訪2位在壽險業從業多年的優秀業務人員， 從他們的角度看「信任感」對於壽險事業的重要性， 以及如何有效落實4大指標，提升客戶信任度，使壽險事業能夠長遠發展。 更多內容請見以下連結： 從4指標，看出客戶是否對你產生信任感. 5項TIPS，有效構築客戶信任. 建構客戶信任感的關鍵──秉持「無我」心態.
2023年10月1日 · 根據調查，73%的客戶必須經過5次拒絕以後，才能成交。但是： 44%的業務員遭遇第1個拒絕後就不再繼續跟進； 22%的業務員遭遇第2個拒絕後就不再繼續跟進； 16%的業務員遭遇第3個拒絕後就不再繼續跟進； 10%的業務員遭遇第4個拒絕後才不再
