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2021年12月1日 · 吳智仁提到，單位培育系統中包含豐富的課程訓練，他以業務經理銜接課程為例，當中共有12個單元，由11個區經理研擬課程，新人可以從11位主管中學習到不同的專業、知識和見解，另外還有鑫傳計劃（開設特色的選修專題課程，供夥伴自由參加）、年度研訓課程等。 吳智仁還提到，單位相當重視平時早會的學習，早會上單位會安排各式的主題，讓夥伴間可以彼此交流、激發不同的想法，而每一位新進人員皆會嚴格地被要求出席早會，今年由於疫情的關係，則調整為以視訊的方式進行。 「學習再多的知識，最終都必須到市場上進行實務上的試煉，才能夠真正成為自己的技能。
2023年12月1日 · 每一位有行業相關背景、資歷的準新人，在進入團隊前必須簽下同意書，進行4天共32個小時的培訓課程（基礎必修課），才能加入團隊；而沒有相關從業經歷的新人，則先需要經過白紙班（共20堂課，每一堂課需經過主管的通關考試才能進入下一堂課學習）的洗禮，再進行系統訓。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第416期──
2023年5月1日 · 新人在正式進入團隊後，會先參與公司1週5天的培訓課程（稱為F1～F3，內容為對保險及保險公司初步的認識及瞭解），然後再接著上公司F4課程（銷售概念及流程的基本介紹）。 完成F4課程後，卓鋒家族的教育訓練組會繼續提供制式化課程，從保險的意義與功用開始教授，且每上完一堂課，就會馬上由主管陪同進行實務模擬訓練，讓夥伴能夠打鐵趁熱，且必須通過主管的檢核才能進入到下一堂課的培訓。 「我們把如何約訪、整個保險的銷售流程細節、需要和客戶說明的內容、目前的社會保險制度，以及能讓一位業務員能獨立展業的各項能力等，拆分成21堂課。 」團隊培訓課程涵蓋心態面、實務面、市場面，最大的用意在於培養紮實的基礎，讓新人順利成功簽單，以此提升從業信心。
2023年3月1日 · 在資訊高速發達的時代，不少行銷團隊除了積極把握公司提供的培訓機會外，還主動向外求索，學習外部的培訓機構開設的課程，袁煥玲所在的長城家族亦不例外。 但在知識爆炸的時代，外部的學習課程可謂多如牛毛，難以一一學完，更何況並不是所有外部課程都對夥伴有幫助。 那麼，如何選擇合適的課程，讓夥伴真正實現學有所成？ 對此，袁煥玲分享了她的遴選方式。 方式1：看內容. 通常，在學習某個外部課程之前，袁煥玲都會提前考察課程內容，再決定是否推薦夥伴一起學習。 她的評判依據是：課程必須有針對性、對夥伴展業或增員有幫助、涵蓋一些有趣生動的案例等。 或許不少主管會好奇，該如何考察課程內容？ 袁煥玲分享：「就如同小朋友正式上才藝班前都會先試聽，許多外部課程也會提供半天或1天的體驗課。
2021年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 8 月 1 日. 0. 5094. 不同夥伴因為天賦與性格等因素，導致學習效率有所不同，主管應結合夥伴的需求以及成長速度因材施教，讓夥伴獲得更多針對性的培訓，增加更多與退休規劃、財富傳承、法律（如婚姻法、繼承法）、稅務、企業管理、國際經濟情勢等方面相關的培訓。 當然在這個過程中，主管仍需注意做好以下4點： 1. 不要忽略基礎培訓： 在為夥伴籌劃高品質的培訓課程時，主管必須謹記，無論何時都不能忽略對夥伴的基礎知識培訓，如保險的功用與意義、保險十大黃金價值、專業化的銷售流程等。 2.
2022年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 5 月 1 日. 0. 729. 「若創建團隊初期就以CIA500為目標指引，團隊便能更有方向地打造績優團隊。 」高菱蓮從帶領團隊的經驗中發現，追逐CIA500的3大指標，團隊能夠更有計畫性地規劃團隊發展進程，並且真正能夠推動團隊扎實根基。 台灣人壽樂高通訊處處經理高菱蓮認為，要從零打造一個績優團隊，一開始一定要有高度的格局與願景，「大部分的人先看到你做到了，他才會相信；但團隊長要先相信，才有可能做到。 」因此，團隊長在創立團隊時，必須先抱持「團隊願景一定能夠達成」的信念，才能一步一步透過實際執行、修正達到最終的目標。 有了願景後，便需要設定一個明確的目標。
2018年12月1日 · 9：01～9：05 新產品介紹. 透過公司的影片，介紹2項失能險新商品、賣點、期限、購買年齡、給付額度、理賠、死亡理賠、對不同年齡層的好處等，並說明對業務人員的銷售好處及可以推薦的族群。 播放完畢，商品部經理講解新商品的價值，並提醒夥伴證照的意義。 9：06～9：35 年輕夥伴分享，經營年輕客群. 加入團隊一年的夥伴分享，如何幫助年輕族群建立風險管理和理財的觀念。 最後分享案例，帶出作法及一般年輕人拒絕的理由和解套的說法。 並分享如何提醒年輕族群時間複利的重要性，建立「保險是一輩子的事情」的觀念，從年輕人的做法和角度分享和說明，讓資深夥伴可以瞭解和掌握年輕的客戶的想法。 9：36～10：00 資深夥伴分享規劃細節.
