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  1. 2019年11月1日 · 當我們充分瞭解這些驅動因素後,完全可以在行銷和服務的行為方面因應驅動因素加以改善。. 以下是驅動客戶滿意度的6因素:. 1.同理心:時代發展要求不再只將保單視作與客戶之間的簡單契約,而是在產品設計和規劃時就設身處地瞭解客戶當下在想什麼,客戶 ...

  2. 2020年9月1日 · 1.投資人可以選擇新設立公司、投資現有公司或購買現有公司。. *須注意公司營業項目是否為投審會認可外國人可投資的營業項目。. 2.撰寫投資計畫書,並提交申請書向經濟部投審會申請投資。. 3.投資申請獲准後,開設公司銀行帳戶,並將資金匯至臺灣帳戶 ...

  3. 2017年10月23日 · 要善用自己的強項,如同許多財務顧問,藉由公司客戶資料庫,來定義其目標市場,經由公司現有顧客的調查,也能發現有可能有幫助的結果。 本文獲得LIMRA授權,轉載自「LIMRA Number 1,2017」 隨著消費者的崛起,愈來愈多公司現在將最終消費者視為其主要顧客,而非財務專家(financial professional, FP)。

  4. 2018年7月1日 · 0. 1508. 胡碩勻. 信達聯合會計師事務所所長/國際及臺灣會計師、IARFC國際認證財務顧問師協會講師、CFP認證理財規劃顧問. 一般來說,公司資金須在與業務有關 的範圍內做合理運用,然而臺灣大 多的中小企業屬一人公司或家族企業,此 類公司銀行帳戶常與股東個人間有混用的情況發生,在資產負債表的表達上會以 「股東往來」表示,而股東往來屬資產負債共同項目,若為公司將資金借予股東或他人,則對公司而言屬於債權的一種,會 列在資產負債表的「流動資產」項下;反之,則為股東將資金借給公司,對公司而 言為一種債務,列在資產負債表的「流動負債」項下。 流動資產項下的「股東往來」

  5. 2018年5月1日 · 報稅季即將來臨,財務顧問通常有許多中小企業主的客戶,這些企業申報營利事業所得稅時,常遇到許多問題,其中一點就是負責人常會詢問公司費用認列的狀況:公司還有多少交際費可以認列? 捐贈費用超限了嗎? 公司支付各項費用除了需取得合於稅法規定的憑證外,稅法針對某些費用及損失項目,有認列金額的上限,如超過稅法規定的限額,於申報所得稅時就必須將超出的部分調整剔除,因此造成課稅所得額變高,繳的稅也就變多。 瞭解這些在稅法上有限額規定的會計項目,除了可以省下稅金外,對於公司的整體營運規劃,費用控制等亦有幫助。 以下介紹常見的限額項目: 旅費:國內差旅費、國外差旅費及停車費、通行費、汽油費、計程車資等. *限額:

  6. 2018年10月1日 · 過去若以技術入股依據產業創新條例第十二條之一第二項原條文將讓與或授權公司區分為是否為上市上櫃或興櫃公司使用倘若為是所取得的股票可緩繳所得稅五年倘若為否所取得的股票於實際轉讓時繳納所得稅。. 於二 一七年十一月三日 ...

  7. 2018年5月1日 · 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代,以及進入金融科技時代的當口,保險業者必須要重視的未來關鍵課題。. 比較需要擔憂的是,目前金融業的 ...