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  1. www.advisers.com.tw確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱 | ...

    2022年11月3日 · 本篇透過羅立群教授的視角，藉由數據分析、實務方法，逐一解析業務員該如何成功經營高資產客群。 想要成功經營高資產客戶，業務員必須掌握好其中的要點與誤區。

  2. www.advisers.com.tw描繪夢想，共同討論，與客戶兩人三腳的保單規劃策略 | Advisers ...

    2021年4月1日 · 羅瑤荑表示，前述為兒女投保還本型醫療險的作法，其實正是她自己的規劃方式。 透過這個做法，她想要給自己準備一筆旅遊基金，可能不夠環遊世界，但是足以讓他們夫妻來一趟極光之旅。

  3. www.advisers.com.tw壽險銷售中，如何克服客戶提出的異議——「因為失去工 ...

    2021年3月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 觀念式簡報，簡短而有效. 簡報之後，以預設成交法切入.

  4. www.advisers.com.tw業務傳承，保二代對團隊經營的價值 | Advisers財務顧問雜誌

    2018年10月1日 · 絕不能因為擁有老一代的「寶」，而忽視對年輕一代業務人員的培養和重視。 其三，壽險公司永續經營的使命，要改善業務人員的年齡結構。 許多行業發展到一定階段，覺得沒有盈利空間了，可以轉行尋求有利潤空間的生意做；或者覺得賺夠了想歇業休息 ...

  5. www.advisers.com.tw高資產客戶的財富傳承計畫 | Advisers財務顧問雜誌

    2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.

  6. www.advisers.com.tw建立治理機制 使家族財富永續傳承 | Advisers財務顧問雜誌

    2020年8月1日 · 家族傳承所要面臨的挑戰，也可說是亟待解決的問題核心。. 常言道「富不過三代」，原因就在於家族的第一代及第二代往往明白創業維艱及守成不易的道理，能夠警惕自身有為有守，但到了第三代之後，很可能因為最初創業的精神承襲下來已經變得稀薄，以及 ...

  7. www.advisers.com.tw高資產客群的財富管理 | Advisers財務顧問雜誌

    2018年8月1日 · RFC的專業認證自二 二年引進大中華區至今，在十六年的時間裡，許多公司將其當成單位專業提升的方式，也是保險業務人員成為專業顧問師的關鍵點。. 身為一位財務規劃師不僅要做好風險管理，也要為客戶的未來退休及其子女的教育做好準備，RFC重視 ...

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