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2024年2月1日 · 國泰人壽綜合企劃部經理劉宏泰強調，銀髮族在購買金融商品時，應注重於商品能否滿足自身需求，並藉由「需求」、「資金」、「風險」3個面向給出建議。. 需求面 ：保險規劃的目的不外乎為做好「身、心、財」的健康與安全，銀髮族在購買金融商品時，應 ...
2024年3月1日 · 因此為客戶做財富傳承規劃時，首先必須要先認識到客戶有著不同的長相、理解客戶不同的特性，才能善用工具為客戶精準規劃。但可以確認的是，無論何種長相，隱形富豪們都因為有著擺在眼前的傳承需求，因此迫切需要擁有多方專業的協助。
2020年10月1日 · 少子化帶給臺灣5大危機. 薛承泰說，少子化是嚴重的國安問題，將帶給臺灣5大危機，影響既深且遠，提醒民眾宜及早應對：. 危機1.高教倒閉潮. 目前一般民眾對少子化應該是無感的，截至今日為止，少子化帶給臺灣最有感的影響應是「大學倒閉危機」。. 1994年4 ...
2019年8月1日 · 現在就從「自己」開始改變與做起，帶著保險業務人員的使命感、責任心，發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想，循序漸進地與其互動，讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。. 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶 ...
2023年9月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2019年7月1日 · 九 後出生的新世代在面臨高齡化、少子化的今天，他們責任愈來愈重。綜觀這一代的年輕人與過去相比，整體而言在資源豐沛的環境中成長，但不同的年代有不同的挑戰，這一群新世代保戶的保險觀念究竟如何？
2019年11月1日 · 另2項常見的家族傳承工具——財團法人、信託 ＊財團法人（基金會） 成立基金會財團法人也是在臺灣常見的傳承工具。在法人分類上，基金會是以公益為目的之「財團法人」，無法分配盈餘；而公司則是以營利為目的之「社團法人」，依其經營成果分配盈餘。
